SP7304

Идея буднего дня Сегодня, 26 апреля, я в этом посту разберу сразу две идеи из этой рубрики (идею от 25 апреля [https://t.me/sp7304official/37] и идею от 26 апреля [https://t.me/sp7304official/38]). Начну с идеи от 25 апреля. Кроме указанного в посте (https://t.me/sp7304official/37) стоит обратить внимание на тот факт, что ММК ещё не достиг не только полугодового максимума, но также не достиг и годового максимума. В целом сектор металлургов сейчас на подъёме, большинство клиентов ММК - это российские компании, поэтому проблем с логистикой, как правило, не возникает. Также из отчётов следует, что дела у ММК в сложившейся ситуации складываются выше среднего. Отсюда краткосрочная/среднесрочная идея о росте акций ММК. Позицию брать на приблизительно 5-10% от размера депо. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является офертой. Теперь перейдём к идее о шорте акций Яндекса (https://t.me/sp7304official/38 ). Она логично вытекает из тех опасений, высказанных в Дзене в посте о ребалансе "Портфеля 20 октября" от SP7304 (https://dzen.ru/b/ZEcd0JeuAyy7-48p?share_to=link ). Однако философия "Портфеля 20 октября" фактически исключает возможности шортить какие-либо акции, поэтому ранее открытая(ые) позиция(и) просто закрывается(ются), если появляются основания сомневаться в перспективах акций соответствующего(их) эмитета(ов). Именно такая ситуация на мой взгляд сейчас складывается вокруг акций Яндекса. В истори фондовых бирж не раз была ситуация, когда при разделении компании держатели акций некогда единой компании оставались на руках с "огрызком". Хотя не было заявления о том, что после разделения Яндекса на российский и иностранный Яндекс акционеры, владевшие акциями неразделённого Яндекса, останутся с акциями только иностранного Яндекса (а акции российского Яндекса им не достанутся), но не было и гарантийных заявлений от Кудрина и Воложа, что акционеры, владеющие сейчас акциями Яндекса, получат и акции иностранного Яндекса, и акции российского Яндекса. Учитывая окончание выкупа Яндексом совместных бизнесов, можно предложить, что скоро раздел Яндекса на иностранный Яндекс ("Яндекс Воложа") и на российский Яндекс ("Яндекс Кудрина") состоится. И не понятно в какой момент будет чётко объявлено, как же в итоге будут разделены акции [некогда единого] Яндекса на акции иностранного Яндекса и на акции Российского Яндекса. В благоприятном сценарии для держателей Яндекса у них после раздела Яндекса будут акции и иностранного Яндекса, и российского Яндекса. Разумеется, это сценарий не благоприятный для тех, кто будет шортить акции Яндекса. А вот в неблагоприятном сценарии держатели акций Яндекса после его разделения могут оказаться с акциями только иностранного Яндекса. Этот сценарий крайне благоприятен для шортистов. Идея с шортом акций Яндекса, разумеется, рискованной. Заходить в шорт на примерно 5% от размера Вашего депо. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является офертой. Также я хочу Вам заявить, вроде, с моей точки зрения, очевидную истину: идеи из рубрики "Идея буднего дня", как правило, - это краткосрочные/среднесрочные идеи; они рассчитаны на значительно бОльшую интенсивность торговли, чем "Портфель 20 октября". "Портфель 20 октября" от SP7304 - это классическая стратегия "Купи и держи" (англ. "Buy and hold"), средний срок удержания позиции в Портфеле - полгода и более. Идея буднего дня - получили некий плюс, закрыли идею. Поехали дальше. Средний уровень риска у идей из рубрики "Идея буднего дня", как правило, значительно превышает риск "Портфеля 20 октября" от SP7304. Связаться со мной можно по электронной почте connectsp7304@gmail.com 26.04.2023 18:35 (по МСК)

Ребаланс "Портфеля 20 октября" от SP7304 от 24 апреля 2023 года. Днём в понедельник, 24 апреля, в телеграм-канале "SP7304" (https://t.me/sp7304official) я в посте о рубрике "Идея буднего дня" анонсировал, что после окончания торговой сессии понедельника на Мосбирже до начала торговой сессии вторника выложу пост, в котором расскажу о ребалансе инвестиционного портфеля "Портфель 20 октября" от SP7304. Пост про Эталонный пропорции "Портфеля 20 октября" после ребаланса 24 апреля 2023 года уже выложен в телеграм-канале (ссылка на пост: https://t.me/sp7304official/34 ). Здесь, в Дзене, я, SP7304, объясню почему потребовался небольшой ребаланс Портфеля, и что конкретно было изменено. Ребаланс "Портфеля 20 октября" от SP7304 потребовался по двум причинам: 1) неравномерный рост секторов. В Портфеле четыре сектора: Айти, Нефтегаз, Металлурги (в том числе угольщики и золотодобытчики), Другое. За время, прошедшее с 20 октября, каждый из секторов вырос, но рост был разным. Более всего вырос сектор "Металлурги (в том числе угольщики и золотодобытчики)", рост на 20 апреля составил 54,70%. Вторым по росту оказался сектор "Айти", он вырос на 31,32%. Третьим по росту был сектор "Нефтегаз", его рост составил 26 34%. Четвёртое место (из четырёх) у сектора "Другое", рост составил 17,02%. Из-за неравномерного роста усилилось расхождение между Эталонными пропорциями Портфеля и реальными. Например, разница между Эталонным показателем для сектора "Металлурги (в том числе угольщики и золотодобытчики)" и реальным показателем составила более 4,5% (Реальный показатель сектора: 44,15%; Эталонный показатель сектора: 39,5%). 2) Непонятная ситуация с Яндексом, т.к. до сих пор нет ясности, как пройдёт разделение Яндекса на Яндекса "Воложа" и на Яндекс "Кудрина". Яндекс "Воложа" уйдёт из России, а Яндекс "Кудрина" останется в России. Но будет ли Яндекс "Кудрина" публичным акционерным обществом (ПАО) или инвесторы останутся на руках с акциями Яндекса "Воложа", который уходит из России, и к тому же после разделения получает лишь малую часть от активов некогда единого Яндекса. В этой связи я решил полностью закрыть позицию по Яндексу. На позицию по Яндексу по Эталонному распределению приходилось 7,5% от "Портфеля 20 октября", или 5,72% по реальному распределению Портфеля на 20 апреля 2023 года. Содержание ребаланса: 1) закрытие всей позиции по Яндексу (проданы 14 лотов); 2) сокращение позиции по Позитиву (проданы 3 лота); 3) сокращение позиции по Полиметаллу (проданы 9 лотов); 4) сокращение позиции по Мечелу (проданы 27 лотов); 5) сокращение позиции по Полюсу (продан 1 лот); 6) сокращение позиции по НЛМК (проданы 3 лота); 7) открытие позиции по МТС (куплены 14 лотов); 8) открытие позиции по АФК Система (куплены 3 лота); 9) увеличение позиции по Новатэку (куплен 1 лот); 10) увеличение позиции по Лукойлу (куплены 2 лота); 11) увеличение позиции по Роснефти (куплены 9 лотов); 12) увеличение позиции по Газпрому (куплены 2 лота). Ссылка на Эксель: https://disk.yandex.ru/i/MTE3Key6o_KxGA Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является офертой.

Идея буднего дня Сегодня, 24 апреля, в телеграме я опубликовал идею покупать акции МТС (в рамках рубрики "Идея буднего дня"). Здесь, в Дзене, я добавлю то, что не стал указывать в посте в телеграме. МТС ежегодно платит дивиденды. Ближайшие выплаты дивидендов, если они будут, состояться в июле этого года. Дивидендная доходность сравнительно неплохая - более 5% от цены акций. Разумеется, есть достаточно большОе кол-во компаний с бОльшей див. доходностью. Но даже имеющаяся див. доходность (к слову, 12 июля 2022 года были выплачены рекордные дивиденды: 33,85 руб. на 1 акцию [див. доходность составила 13,12%]) выглядит привлекательно. Кроме того, МТС планомерно и последовательно эволюционирует из оператора связи в финтех. И надо признать, у них это получается! Уже сейчас у МТС есть полноценная экосистема, которая продолжает развиваться. В экосистему МТС входят оператор связи, банк, кинотеатр и многое другое. Однако до исторического максимума ценам на акции МТС ещё далеко! Исторический максимум - более 370 руб. за 1 акцию (1 декабря 2007 года). В 2021 году в моменте акции МТС брали отметку 340+ руб. за 1 акцию. Сейчас же 1 акцию МТС можно купить дешевле, чем за 270 руб. Учитывая, что в 1 лоте 10 акций, то менее чем за 2700 руб. Вы можете добавить акции отечественного экс-оператора связи, а ныне крупного финтеха, который конкурирует с другими отечественными финтехами - со Сбером и с Яндексом, в свой портфель. Взять акции МТС можно как с краткосрочно/среднесрочной перспективой, т.к. и на долгий срок. Если Вы рассматриваете МТС в качестве краткосрочной/среднесрочной идеи, то входить в эти акции не более чем на 5-10% от Вашего депо. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является офертой. Автор, т.е. SP7304, не несёт ответственности за Ваши возможные убытки. Решения об входе в какую-то позицию и/или выходе из какой-то позиции Вы принимаете сами. Ответственность за Ваши решения и последствия Ваших решений ложатся исключительно на Вас самих!

Здравствуйте! В минувшую пятницу, 21 апреля 2023 года, я, SP7304, в своём телеграме (https://t.me/sp7304official) подвёл итог по "Портфелю 20 октября" за первые полгода (с 20 октября 2022 года по 20 апреля 2023 года включительно). Этими же итогами я поделился в БКСном "Профите" (https://s.bcs.ru/skxS2) и в Тинькоффском "Пульсе" (https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/SP7304/af27acb6-8697-41ce-bbfa-c5d66a95a414?utm_source=share ). Думаю, что модераторы БКСного "Профита" снесут этот пост. А в Тинькоффском "Пульсе", видимо, мой пост модераторами удалён не будет. Сам я, разумеется, ничего удалять не буду. Пост о "Портфеле 20 октября" вызвал интерес и у профитян, и у пульсян. Это радует! Стратегия "Купи и держи" (англ. "Buy and hold"), применяемая мной для "Портфеля 20 октября" показала себя довольно хорошо. Однако уже в самое ближайшее время я собираюсь сделать ребаланс в Портфеле. Ребалансом, а также причинами его я поделюсь с Вами здесь (в телеграме будет просто описан ребаланс; подробные причины эксклюзивно будут указаны только в Дзене). Ребаланс в Портфеле - стандартная ситуация, т.к. со временем ситуация на фондовом рынке меняется. Сегодня, 24 апреля, в телеграме и здесь (с бОльшими подробностями [по сравнению с предстоящим постом в телеграме]) появится "Идея буднего дня". Рубрика "Идея буднего дня" - это рубрика, выходящая пять раз в неделю (с понедельника по пятницу) [если всё в порядке и нет каких-то форс-мажоров]; в рамках этой рубрики я делюсь с Вами моей идей по акции какой-либо компании. Напоминаю Вам, что инвестиционный портфель "Портфель 20 октября" от SP7304, который я разработал, идеи из рубрики "Идея буднего дня" и любой другой контент, произведённый мной, SP7304, в той или иной форме, размещённый на какой-либо площадке/платформе (телеграм, Дзен, БКСный "Профит", Тинькоффский "Пульс" и т.д. и т.п.) НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и НЕ является офертой. Автор, т.е. SP7304, не несёт ответственность, если Вы понесёте какие-либо убытки. Вы сами принимаете решения, и вся ответственность и все последствия принятых Вами решений ложатся исключительно на Вас. Ссылка на "Портфель 20 октября" от SP7304 в виде Экселя на Яндекс.Диске (от 23 октября 2022 года): https://disk.yandex.ru/i/j8GanzvDfY3zUQ Ссылка на "Портфель 20 октября" от SP7304 в виде Экселя на Яндекс.Диске (от 21 апреля 2023 года): https://disk.yandex.ru/i/oYcpzmWW1PtK0w #sp7304 #Портфель20октября #п20о #инвестиции

Комментарий к идеи "покупать акции Распадской при цене ниже 208,00 руб за 1 акцию" Как известно, российский фондовый рынок сейчас весьма хаотичен. В связи с некоторыми падением стоимости акций Распадской, идея докупить их выглядит интересно. По прежнему считаю, что потенциал роста у Распадской даже для этого рынка есть, и справедливая цена составляет заметно >240,0 руб. за 1 акцию (>2400,0 руб. за 1 лот). При этом существует риск падения на более низкую стоимость [чем та, что сейчас], поэтому, если падение продолжится, можно будет ещё докупить акций Распадской. Привожу мою стоп заявку "тейк профит" на случай продолжения падения: цена активации 202,0 руб.; отступ 0,25%; спрэд 0,15%. В случае позитивного сценария для акций, купленных в ценовом коридоре 206,0 - 210,0 руб. за акцию, можно использовать следующий "тейк профит": активация тейк профита 224,8 руб.; отступ 0,25%; спрэд 0,15%. Если вы ранее купили акции Распадской, то, по моему мнению, причин их скидывать и фиксировать убыток пока нет. Привожу скрин с открытыми мной позициями по Распадской. При желании или необходимости, можете связаться со мной, написав на эл. почту connectsp7304@gmail.com Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является офертой.