PL Studio

Сегментация базы важна для рассылок, запуска рекламы и определения точного кол-ва ваших клиентов. В CRM могут храниться покупатели, партнёры, соискатели, сотрудники и тестовые обращения. Если всем присвоен один тип «Клиент», маркетингу сложно выбрать аудиторию: предложение для покупателей рискует уйти людям, которые обращались совсем по другому вопросу. Сегментацию удобно начать со стандартного поля “Тип контакта” и “Тип компании”. Сначала определите категории и заполните их в карточках, затем соберите нужную аудиторию в разделе маркетинга...

Когда мы работаем с клиентами, то всегда клиенты думают только о продажах, но забывают о производстве, реализации услуг и рекламаций. А это бывает во многих сферах деятельности. И важно быстро и качественно их отрабатывать и собирать статистику сколько было таких обращений. Клиент сообщил о дефекте после завершения заказа. Менеджер передал обращение производству, сотрудник выехал на объект, фотографии остались в переписке. Через неделю трудно восстановить, кто отвечает за устранение проблемы, сколько это будет стоить и когда работы закончатся...

Сколько новых лидов поступило за месяц, сколько сделок завершилось продажей и как изменился средний чек, конверсию и т.п.? Для быстрой проверки этих показателей можно запросить сводку прямо в мессенджере Битрикс24. Как можно получить подобные данные в Битрикс24? 1. Через excel. Отфильтровать лиды, сделки, скачать в excel и посчитать. Но это долго и не удобно. 2. Через конструктор отчетов. Уже лучше, но посчитать конверсию, средний чек не получится, т.к. в конструкторе отчетов нельзя производить математические действия между столбцами 3...

Если один клиент представлен несколькими карточками, сведения о нём приходится искать в разных местах. Эта инструкция показывает, где включить контроль дубликатов, как сравнить контакты и как проверить результат объединения. Отдельно разобран бизнес-процесс, настроенный на портале из видео. В настройках CRM откройте раздел «Прочее» и вкладку «Контроль дубликатов». Установите флажок «Включить контроль дубликатов для контактов» и нажмите «Применить». Для лидов и компаний предусмотрены отдельные флажки...