Уже несколько интересных компаний объявили о том, что в скором времени их акционеры рассмотрят вопрос о выплате дивидендов в апреле-мае 2023 года, значит пора готовиться к дивидендному сезону.
В статье рассмотрим как я прохожу по трем основным шагам подготовки:
- Узнаем о дивидендах компаний;
- Ищем деньги на покупки)));
- Выбираем, что покупать.
Узнаем о дивидендах
Это самый простой шаг, ведь с полным списком компаний можно ознакомиться в моем дивидендном календаре, где есть прекрасная табличка, в которой можно посмотреть когда пройдут собрания акционеров и до какого числа надо покупать активы.
Но покупать активы перед самой отсечкой я конечно же не буду, ведь после даты Х всегда следует дивидендный гэп. А дивидендный гэп - это прекрасная возможность купить акции дешево! А самое главное, что как только к инвесторам поступят щедрые выплаты от Сбербанка, да и другие эмитентов, часть из них снова отправятся на фондовый рынок и будут реинвестированы. А когда свежие деньги попадают на биржу, начинается хороший рост котировок и именно к нему мне надо подготовиться.
Ищем деньги
Тут можно занести денег или воспользоваться советом шарика и "продать, что-нибудь не нужное".
А как известно, чтобы продать, нужно сначала купить что-то не нежное, и как раз сейчас у меня есть прекрасный фьючерс на индекс ММВБ - MXI-6.23. Я его купила и держу, пуская растет и приносит мне вариационную маржу. А если захочу поиграть с индексом, возьму MXI-9.23. Но несмотря на прелести MXI-6.23, именно его и будем продавать и вот почему.
Беда индекса в том, что в индексе ММВБ львиную долю составляет Сбер, аж 14.19%, и префы Сбера - 1.83%. И вот представьте, 10 мая - на следующий рабочий день после закрытия реестра, все устроят распродажу зеленого. Размер выплаты будет 25 рублей на бумагу, при стоимости актива 215 рублей - это даст доходность в районе 11%. Если бумага еще подрастет в апреле, то доходность станет в районе 10%. А значит, что и дивидендный гэп может быть в районе 10%. Но если полетит вниз Сбер, то он потащит и другие активы. А 11 мая откроется гэп еще и по Московской бирже. Представьте на сколько просядет индекс?
Хотя на скрине и написано, что у меня индекса на четыреста с лишнем, это отнюдь не та сумма, которую я за него заплатила и которая у меня высвободится. Это у меня контракт заключен на четыреста, а гарантийное обеспечение заблокированное на счете составляет примерно 17 х 4000 = 68000 рублей.
Так что купить всего и много не получится. Надо выбирать.
Выбираем, что покупать
Купить можно разного, но поскольку мы рассматриваем диведендный гэп то выбирать будем именно акции. Список бумаг по которым откроются гэпы достаточно велик, но на все денег просто не хватит.
И вот что за компании я рассматриваю:
- ФосАгро - компания которая первой из всех поделится прибылью со своими акционерами. Делает она это регулярно. В целом хотя у бизнеса есть свои проблемы, он уже неплохо адаптировался к текущей ситуации, а значит можно взять дешево. Бумага сейчас стоит в районе 7400 рублей, после выплаты буду ее ловить в районе 7100-7200 рублей;
- Сбер - наш зеленый друг уже давно тащит весь рынок. Как только он выплатит дивиденды, многие будут реинвестированы в него же, ведь многие инвесторы любят исключительно голубые фишки, а значит Сбер снова будет тащить нас вверх. Я готова ловить эту бумагу в районе 200 рублей за штучку, хотелось бы взять минимум 2 лота;
- Куйбышевазот - эта компания неплохо развивает свой бизнес, ее котировки растут. Вспоминаю про такое направление, которое называется Momentum Investing и наращиваю у себя в портфеле долю химиков;
- ИнтерРао. Этого эмитента возьму на сдачу. Для меня он является защитным активом, а такие надо иметь. Но опять же, если я увижу, что он быстро вырос в цене, то закрою позицию и переложу деньги в другого энергетика, который меньше подрос за эти месяцы за счет того, что у него не было гэпа.
У нас на бирже еще остается много недооцененных компаний, чьи акции мне интересны в принципе. Но после гэпа я хочу сосредоточиться на маленьком списке акций. Если есть возможность купить дешево, я считаю, что ее надо использовать. Но, я не готова давать каких-то рекомендаций, ведь мы живем в очень веселое время. Одна новость и все активы могут за 15 минут улететь в трубу...
Приглашаю вас на мой телеграмм-канал.