Полночь – таинственное время, В полумраке ночи все загадочно. Полночь любит колдовское племя, В полночь магичится порядочно.

Крупная и неуклюжая пожилая барсучиха с маленькими черными глазами-бусинками, широкой белой полоской, проходящей через ее морду сверху вниз, широкими, плоскими тяжёлыми лапами, заострённой мордой, густой шерстью и мускулистыми конечностями. Биография Ежевика, Белочка, Рыжинка, Ураган, Ласточка, и Грачик отправляются искать Полночь, еще не зная, что это барсучиха. Ежевика получает знамение «соленой воды» и уговаривает остальных избранников идти туда. Они находят Полночь, которая живет в большой пещере, рядом с Местом-Где-Тонет-Солнце...