Малышам 3 и 4 года. Мама везет их в автобусе. Она собирается отдать их в детский дом, но ничего не говорит детям. Старший Илья как будто что-то чувствует, прижимается к матери, беспокоится. А младший Даня как всегда веселится и ничего не подозревает. Приехали. Мама оформляет документы. Директор заведения угощает мальчиков бананами и они бегут делиться с матерью. Мама уходит. Идет по улице, мимо проезжает машина с ее детьми. Их увозят в детский дом. Они плачут. Мать отдала их якобы на время, чтобы исправить жизненную ситуацию...