В 1937 году на Китай обрушился кошмар, поскольку стране пришлось иметь дело с могущественной армией Японии. Город за городом — от Пекина на севере до Нанкина на востоке — рушились под тяжелыми сапогами японской армии. Жестокие бомбардировки, безжалостные расправы и мрачные разрушения оставили шрамы на лице Китая и оставили на нем раны, на заживление которых уйдут десятилетия. Дух Китая колебался перед такой огромной силой, и он склонялся перед волей захватчиков, но чем была сильнее японская армия?...

После того, как Российская империя в 1891 году стала строить Транссибирскую магистраль Великая японская империя стала усиленно готовиться к войне. Японии нужны были Корея и Маньчжурия, которые контролировала слабеющая китайская империя Цин. Однако Япония больше опасалась Российской империи, которая также бросала взоры на эти территории. В Японии понимали, что как только будет построена железная дорога, соединяющая центральные районы России с Дальним Востоком им придется распрощаться с идеей о владычестве в этом регионе...