Где-то далеко, в морозном воздухе, раздалось пение поддужных колокольчиков. Старый вороной конь, с белым пятном во лбу, вздрогнул и заводил ушами в поисках источника звука. « Вот и мой черед…»- конь скосил глаза на маленькое окно конюшни и увидел, как на дворе забегали, засуетились люди. «Как хорошо стоялось в теплом деннике, пропахшим душистым сеном и опилками. Здесь снились чудесные сны и отдыхали мои уставшие копыта. Эти двуногие, странные, вечно спешащие создания. Они гонят меня в зимнюю стужу и летний зной по бесконечному тракту...

Старый волшебник шел вдоль обочины проселочной дороги, любуясь пейзажами. Сзади вдруг послышался стук, лязг и пьяные голоса, нестройно певшие старинную песню «Ямщик, не гони лошадей!». - Н-но, залетная! С дороги! Поберегись! Он обернулся. По ухабистой дороге, трясясь, подпрыгивая и отчаянно гремя, теряя по пути какието детали, неслось очень странное транспортное средство: в упряжке нервной рысью бежала молодая женщина, а в коляске развалились веселые лошади разных мастей. Видно было, что женщина смертельно устала и вот-вот рухнет...