Ноябрь 1789 года. Царское Село. Императрице Екатерине II шестьдесят лет. Она едет в карете в сопровождении конногвардейского отряда, и её взгляд падает на молодого офицера. Ему двадцать два. Стройная фигура, выразительные глаза, правильные черты лица. Платон Зубов — так его зовут. Через несколько дней он переедет в покои предыдущего фаворита во дворце, а ещё через несколько лет сосредоточит в своих руках тринадцать высших должностей империи. Сын небогатого дворянина станет некоронованным правителем России...

История отношений Екатерины II и ее сына Павла Петровича выглядит как одна из самых драматичных семейных историй российского XVIII века. Между матерью и наследником престола годами существовали недоверие, отчуждение и политическое противостояние. Однако объяснять все простой «ненавистью матери к сыну» было бы слишком примитивно. Их конфликт складывался из нескольких обстоятельств: тяжелого детства Павла, борьбы за власть, воспоминаний о Петре III и принципиально разных представлений о будущем России...