События ленты развернутся в 1950-е годы. По сюжету фильм расскажет о попытках американского разведывательного ведомства использовать ЛСД в качестве оружия. В истории также будут показаны связь программы с периодом разработки вакцины от полиомиелита, а также незаконные эксперименты над людьми с целью манипулирования их сознанием. Основой для сценария стала реальная история, которую Чейзу рассказал его знакомый. В центре сюжета окажется семья, оказавшаяся связанной сразу с двумя направлениями тех лет...