В стороне далёкой северной, средь лесов и болот жил Богатырь. Силушки у него было немерено. Да разве в силе дело? Был этот Богатырь умён да справедлив. Уважали его люди, за советом приходили. Он каждому помочь стремился, со злом да несправедливостью боролся. Люди поверили, что он сможет их защитить. Над собой старшим выбрали. Год за годом время шло. Сторона та богатела да процветала. Только вдруг вороги чужеземные прознали про людей тех добрых, про то, что живут они хорошо. Стали вороги силы свои темные стягивать, стали готовиться к битве кровавой...