Вот и наступил вечер, на землю опустились сумерки. Дорога уходит далеко вдаль, на горизонте видны алые краски заката. Две лошадки, запряженные в сани, мирно стоят и жуют сено. В санях сидит молодая девушка, закутанная в большой платок, и кого-то ждет. А, напротив – в кабаке, окна горят тревожным красным цветом, словно пламенем – там сидят загулявшие путники. А к вечеру мороз все крепчает и крепчает, и сколько еще сидеть девушке в ожидании своих спутников – неизвестно. На улице пустынно, и только верный друг человека – черная пушистая собачка ждет своего хозяина...

Ряд изменений претерпело творчество художника Василия Перова в конце 1860-х годов. В этот период мастер отказывается от большого количества персонажей, гротеска, резких обличительных характеристик и пестроты колорита, он пошёл по пути драматизма...