Джоан Воллмер и писатель Уильям С. Берроуз были яркими представителями битников своего времени. Случайно познакомившись в 1946 году на одном из собраний, они закрутили роман — довольно странный, потому что женщины Берроуза особо не вдохновляли. Плодом их бурных отношений стал сынишка. Но это их особо не останавливало от разгульного образа жизни. Они предавались сексу, наркотикам и рок-н-роллу, алкоголь лился рекой, а тусовки были бесконечными. Влюбленные осели в Мехико в 1951 году, но и там вечеринки их не покидали...