В 27 лет Серов получает свой первый "царский заказ" – точнее, харьковское дворянство заказывает ему портрет императора Александра Третьего с семьей. Сама картина не доживет до наших дней, но именно она станет для Серова "пропуском" во дворец. С тех пор один за другим он пишет парадные портреты Романовых. Один из них – как будто наглядное пояснение: почему Серов среди современников имеет репутацию «злого портретиста», художника с «острой» кистью. Он может заглянуть в душу своему герою и отразить в портрете всю его человеческую сущность, без прикрас...