1913 год: мир стоит на пороге большой войны, Россия отмечает 300-летие дома Романовых, Малевич заканчивает первый крестьянский цикл, а Сергей Рахманинов переживает расцвет музыкальной карьеры. К тому моменту уже вышли партитуры его романсов и знаменитого Вокализа, в Большом театре возобновили оперы «Франческа да Римини» и «Скупой рыцарь», в петербургском Народном доме поставили «Алеко». Рахманинов продолжает выступать за дирижёрским пультом и сочинять, в том числе делает набросок плана новой симфонии...