Компания в сфере вентиляции и кондиционирования работала в Битрикс24 больше трёх лет, но сложные продажи вела через «Проекты», и в них было трудно что-либо контролировать. Рассказываем, как мы перенесли их в сделки и смарт-процессы, перевели клиента на другой тариф и подключили сквозную аналитику...
Мы внедряем системы клиентам, а собственное время на их проекты годами держали в голове. Это не всегда работало. Когда руки дошли до себя, собрали приложение прямо в карточке сделки: лимит времени, этапы, списание часов и график, где видно, что закрыто вовремя, а где перелимит...
На одну сделку с квартирой приходится под два десятка документов, и менеджер заполняет их руками — с опечатками в фамилиях и метражах. Разбираю, как данные подставляются в шаблоны автоматически и почему комплект документов должен зависеть от сценария сделки...
В Битрикс24 «делать что-то само» умеют несколько инструментов: роботы, триггеры, бизнес-процессы, смарт-процессы. Их путают, и выбор неверного инструмента обычно выходит боком не сразу, а через год, когда портал перестаёт слушаться. Разбираем, что чем является и как выбирать. Робот — когда логика укладывается в «элемент дошёл до стадии, сделай действие». Настраивается мышью внутри воронки, виден руководителю отдела. Бизнес-процесс — когда появляются ветвления, согласования и ожидание ответа человека...
Двухфакторная аутентификация в Битрикс24 настраивается в двух разных разделах: для собственного аккаунта и для всех сотрудников сразу. Ниже пошаговая инструкция по обоим сценариям, собранная по официальной документации Битрикс24 и по опыту включения у наших клиентов. Сначала установите мобильное приложение Битрикс24 и авторизуйтесь в нём. Оно понадобится в процессе, и без него придётся прерываться. QR-код никому не показывайте: в нём данные для входа в ваш аккаунт. Устройство, с которого вы подтвердили вход, становится доверенным, список доверенных устройств можно менять...
Бывает, что интегратор специализируется на одной нише и настраивает Битрикс24 для всех клиентов по одному шаблону. Мы нередко приходим после таких проектов, и настроенное не приживается. Объясняем, почему шаблон хорош как основа, но плох как готовый результат, и как отличить одно от другого...
