Street Trade

📈$MOEXOG Индекс нефти и газа Мосбиржи ➡️Продолжаем, первая часть 📖Нефтегазу выгоден слабый рубль, поскольку почти все они — экспортёры. Государство стимулирует их работать на внутренний рынок: экспортные пошлины, налоги на сверхприбыль, демпферные выплаты и т.д. 📈Нефтегазовый индекс часто опережает IMOEX, иногда идёт наравне с ним. Волатильность не сильно повышена: растёт несколько быстрее, а падает сопоставимо. 🔭За всё время (с 2005) лучше всех себя проявили акции Новатэка и Татнефти (и обычка, и префы). Хуже всех — Русснефть и Газпром. Ладно, я сомневаюсь, что кто-то держит акции 19 лет ✝️ 🏋️С начала 2023 в лидерах "префы" Башнефти, Сургутнефтегаза и, как ни странно, Русснефть. Из популярных компаний Роснефть — на уровне сектора, Лукойл — немного лучше. ✳️В аутсайдерах газовые компании — Газпром и Новатэк. Оно и понятно — слабая конъюнктура рынка плюс санкции. 🛞Выявление бизнес-циклов в отрасли. Есть некоторая сезонность: считается, что лучшие месяцы для нефти — с февраля по апрель, осенью обычно спад. У газа обратная ситуация — чаще рост осенью и снижение весной. В то же время стоит учитывать и другие факторы, например, косвенное влияние геополитики. ✅На мой взгляд, сектору можно отвести примерно 25% долгосрочного портфеля. Можно брать почти всё (кроме Газпрома🥴), потому что каждая акция — отличная идея. Для долгосрочного портфеля взял бы Лукойл, Роснефть, Новатэк и Татнефть #обучение в https://t.me/+NBR9wYNkbp4wN2Qy

❗(ВЫЖИМКА)Из самых интересных мне событий на предстоящей неделе: 🔸Хорошие дивы банка Санкт-Петербург и его дивгэп. Понаблюдаю, поторгую 🔸Допка Совкомбанка 🔸Дивы Селигдара, неоднозначная история 🔸Отчёт Газпрома ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ⛽️$GAZP - ожидается, что Газпром опубликует фин. результаты по МСФО за 2023 г. (по законодательству крайним сроком публикации является 2 мая). *🗓 апреля 2024 не было сообщено о результатах события: 💰$SFIN - СД ЭсЭфАй. рРекомендация ГОСА по вопросу: распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2023 г. 🗓 - ПОНЕДЕЛЬНИК 🇷🇺$GLTR - ГОСА Globaltrans. В повестке вопрос об одобрении отказа Компании от выплаты итоговых дивидендов за год, закончившийся 31 декабря 2023 г., в соответствии с рекомендацией СД 🗓 - ВТОРНИК 🇷🇺$LSRG - последний день с дивидендом 100,00 руб 🗓 - СРЕДА 🏦Торги на всех рынках Московской биржи не проводятся 🗓 - ЧЕТВЕРГ 🇷🇺$LSRG - закрытие реестра по дивидендам 100,00 руб (дивгэп) 🧬$ABIO - Акции Артген начнут торговаться на вечерней сессии 🏦$ENPG $KLVZ $QIWI $UWGN $GECO $GTRK - Московская биржа устанавливает новый шаг цены и параметр Decimals по списку ценных бумаг 🔌$ELFV - ЭЛ5-Энерго опубликует финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г. 🚘$LEAS - Европлан опубликует финансовые результаты по РСБУ за I кв. 2024 г. 📃$RENI - СД Группы Ренессанс Страхование. В повестке вопрос о предоставлении рекомендации ГОСА по вопросу распределения прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 г. 🥇$SELG - СД Селигдар. В повестке вопрос о рекомендациях ГОСА по распределению прибыли, в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 отчетного года 🏦$SVCB - ВОСА Совкомбанк. В повестке вопрос об увеличении УК путем размещения дополнительных акций (*сделка по покупке ХКФ банка) 🗓 - ПЯТНИЦА 🏦$BSPB $BSPBP - последний день с дивидендом 23,37 руб на обыкновенную акцию и 0,22 руб на привилегированную акцию 🔌$ELFV - ЭЛ5-Энерго опубликует финансовые результаты по РСБУ за I кв. 2024 г. 🏦$MOEX - Московская биржа отчитается об оборотах за апрель 🚘$SVAV - СД Соллерс. В повестке вопрос об утверждении рекомендаций акционерам по распределению прибыли и убытков #прорынок в https://t.me/+NBR9wYNkbp4wN2Qy

📁Важный фактор для фондового рынка РФ 📖Ключевая (базовая) процентная ставка — это ставка, по которой Центральный банк (ЦБ) выдает кредиты и принимает депозиты у коммерческих банков. 🟠Размер ставки связан с уровнем инфляции в стране и используется для её регулирования. От неё зависят проценты по депозитам и кредитам. Ставка и так считается в процентах, а проценты от процентов 🤔 Поэтому изменение ставки измеряют в базовых пунктах (б.п.) и процентных пунктах (п.п.) 🔸1% движения ставки = 1 б.п. = 100 п.п. То есть, если ставка выросла с 7,5 до 9% — она выросла на 1,5 б.п. или 150 п.п. 🔃Как ключевая ставка влияет на фондовый рынок? 💸При снижении ставки инвесторы готовы больше вкладывать в рисковые активы (акции), а при её росте — в консервативные (облигации) 📎Ключевая ставка влияет и на дивиденды. Поскольку часть прибыли уходит на обслуживание выросших процентов по кредитам, размер дивидендов снижается. 〰️Див. доходность при этом становится менее интересной. 13% годовой див. доходности при ставках 10%, 12% и 16% — разные вещи. 📶При высокой ставке подрастают в цене недавно выпущенные облигации, поскольку они выгоднее на фоне будущих выпусков. Соответственно, облигации, выпущенные в период низкой ставки, падают в цене. ❗️Самое важное: накануне заседания ЦБ (как и других важных событий) лучше не открывать новые среднесрочные сделки. ✳️Предугадать политику ЦБ может быть сложно. Смотрите статистику по инфляции, ИПЦ и т.п. При росте инфляции ЦБ обычно повышает ставку или держит на высоких уровнях, а при снижении — наоборот. 🔭Как отреагирует рынок? Читайте прогнозы аналитиков и ищите среднее (так называемый консенсус-прогноз). Это — ожидание рынка, которое уже заложено в цене. 🟩Если ставка больше ожиданий — скорее всего, в моменте рынок упадёт, меньше ожиданий — вероятно, вырастет. Если в рамках прогноза — может быть по-разному, надо учитывать настроение рынка. ✅Это важно понимать и учитывать в своей торговле. Уверен, было полезно👍 #обучение #прорынок в https://t.me/+NBR9wYNkbp4wN2Qy

✋В откате рынка виноват Сбер? 📖Если кратко: и да, и нет. 〰️Вчера пошла фиксация по факту объявления дивидендов зелёным банком (а он занимает 12% 📈$IMOEX).  📎В принципе, и без этого перегретость по RSI на Тф1Д уже была. Выход за пределы фиолетовой наклонной и преодоление 3500 будет через коррекцию, о чём я не раз говорил 🟠Сейчас индекс Мосбиржи находился у верхней наклонной моего графика, и разворот пошёл через поглощение. Сейчас хорошим сценарием будет сходить ниже #прорынок в https://t.me/+NBR9wYNkbp4wN2Qy

Вам 10,5% мало по 🏦$SBER $SBERP Сберу? ❗Наблюдательный совет Cбербанка рекомендовал дивиденды за 2023 — 33,3₽ и на "обычку" и на "преф". (А теперь из-за Грефа весь рынок красный 😄 (нет)) 📎На самом деле, рынок (и я) столько и ждали — не удивили, так сказать. Дивполитики придерживаются, уже отлично. 🟧Сам откат был вполне логичен, вчера акцию разогнали на новости о СД. Как говорится, покупай на слухах — продавай на фактах. ⏳Ждём теперь собрание акционеров ➡️Я говорил про Сбер по 300 и ~10% дивдоходности ещё 2,5 месяца назад. Акция интересна рынку, и до отсечки она может ещё подрасти ❤️Кстати, она будет 11 июля, времени купить достаточно. А про индекс я как-нибудь потом расскажу.. #обзорчик в https://t.me/+NBR9wYNkbp4wN2Qy

👓Сальдирование результатов внутри одного года 📃Брокер учитывает отдельно фин. результаты так: 🔸Биржевые ценные бумаги — акции, облигации, паи фондов; 🔸Внебиржевые ценные бумаги; 🔸Дивиденды и купоны по ценным бумагам; 🔸Фондовые ПФИ (производные финансовые инструменты) — фьючерсы и опционы на акции и индексы; 🔸Прочие ПФИ —  фьючерсы и опционы на валюту и сырьевые товары. ✅Так, можно складывать: - биржевые бумаги и фондовые ПФИ (например, облигации + фьючерс на индекс); ✅Фондовые ПФИ и прочие ПФИ (например, фьючерс на акции + фьючерс на нефть). ✳️При этом неважно, по какой из статей у вас убыток, а по какой прибыль. ❌А вот биржевые бумаги и прочие ПФИ (например, акции + фьючерс на доллар) складывать нельзя. ❗️Дивиденды и внебиржевые ценные бумаги ни с чем не суммируются. 🔃Можно суммировать результаты по разным инструментам у нескольких брокеров. При этом результаты по ИИС и обычным брокерским счётам между собой не сальдируются. 🗂️Небольшой пример: у инвестора есть два брокерских счёта у разных брокеров. На одном он держит акции в долгосрок, а на втором он решил попробовать краткосрочную торговлю фьючерсами на IMOEX (т.к. там комиссии на фьючерсы ниже). ➖Попытка оказалась неудачной: на фьючерсах он потерял 40 тыс. ₽, в то время как акции дали прибыль в 100 тыс. ₽. Он может воспользоваться сальдированием, снизив налоговую базу до 60 тыс. ₽. Тогда он заплатит 7,8 тыс. ₽ налога вместо 13 тыс. ₽ 🟠Если при этом остаётся часть убытка, его можно зачесть вторым способом... #обучение в https://t.me/+NBR9wYNkbp4wN2Qy

☎️🏦$MBNK МТС Банк 🔃Вот и появилась информация по размещению. 📎Первое — компания оценила себя в 70,6-75,1 млрд ₽ без допэмиссии для IPO (с ней — около 80-85 млрд ₽). 💸Это даёт нам оценку по P/B 1,05x-1,1x — на уровне Сбербанка (1,06x), ниже Тинькофф (2,16x). 🟠Напомню, МТС банк — это скорее история роста, а потому он ближе к "жёлтому", чем к "зелёному" банку. Тогда получается очень даже недорого 🤔 🏋️В планах компании — войти в топ-5 банков России. Ждут рост ROE до 30%, а также удвоение кредитного портфеля и клиентской базы ❗Второе — сказали про дивполитику. МТС банк планирует платить на дивиденды 25-50% чистой прибыли. Первые выплаты ожидаются в 2025 году. ✅Третье — торги начнутся уже совсем скоро. 🧡Выжимка: 🔸Тикер $MBNK 🔸1 уровень листинга 🔸Объём IPO 10-12 млрд ₽ (совпало с оценкой ранее) 🔸Free float составит ~13%. 🔸Диапазон цены 2350-2500₽ 🔸1 лот = 1 акция, шаг цены 0,5 ₽ 🔸Сбор заявок с 19 по 25 апреля 2024 г. ⏳Старт торгов 26 апреля (опять в пятницу 😡) ☑️В первый же день книга заявок переподписана в 2 раза. Заметен спрос и у розничных, и у институциональных инвесторов. 👓Кто внимательно читает посты, тот уже увидел моё решение. IPO мне нравится, но, думаю, снова будет маленькая аллокация. 🔮Судя по последним размещениям, планки ждать бесполезно, но поспекулировать — можно. #анализ #ipo в https://t.me/+NBR9wYNkbp4wN2Qy