Investment diary

Сентябрь подошел к концу, осень в самом разгаре. Можно посмотреть результаты за девять месяцев, поразмышлять над структурой портфеля и потенциальными покупками. Динамика стоимости активов В сентябре не пополнял портфель, а стоимость активов на конец месяца составила 972 тысячи рублей. Кстати, этот сентябрь первый месяц за два года, в котором портфель не был пополнен. Догоню в следующих месяцах. Динамика доходности портфеля С марта доходность портфеля практически не изменилась. За год и девять месяцев среднегодовая доходность составила 13,48%...

В этом месяце обзор будет немного раньше. Я ушел в отпуск, а значит не будет возможности подсоединить портфель к Reuters и выгрузить котировки в конце месяца. Динамика стоимости активов На 21 августа стоимость активов в портфеле составила 968 тыс. рублей. В августе портфель был пополнен на 100 тыс. рублей. Динамика доходности портфеля Среднегодовая доходность портфеля составляет 14,64%. Коэффициент Шарпа равен 0,8. Структура портфеля В августе была увеличена доля ПИФ компании Доходъ "Валютные облигации"...

Динамика стоимости активов На конец июля стоимость активов в портфеле составила 863 тыс. рублей. Сумма пополнений портфеля с начала года составила 350 тыс. рублей. Динамика доходности Доходность инвестиционного портфеля в рублях за период с января 2020 года по июль 2021 года составила 24,89%, снизившись на 1,94%. Среднегодовая доходность портфеля за год и семь месяцев в рублях составляет 15,07%. Структура портфеля В июле как и писал ранее была уменьшена доля облигаций российских компаний, увеличена доля акций российских эмитентов...

За последний месяц произошло много интересных событий, о которых хотелось рассказать в этом обзоре: новая компания в портфеле Динамика стоимости активов На конец июня стоимость активов в портфеле составила 848 тыс. рублей, за июнь портфель был пополнен на 29 тыс. рублей. Динамика доходности портфеля Доходность инвестиционного портфеля в рублях за период с января 2020 года по июнь 2021 года составила 27,17%. Среднегодовая доходность портфеля за полтора года в рублях составляет 17,38%. Структура портфеля В июне была увеличена доля компаний средней капитализации...

Динамика стоимости активов На конец мая стоимость активов в портфеле составила 806 тысяч рублей. Пополнение портфеля с начала года составило 290 тысяч рублей. Динамика доходности На период с января 2020 года до мая 2021 года доходность портфеля составила 25,17%. Среднегодовая доходность портфеля составляет 17,17%. Структура портфеля Увеличена доля ПИФ "Валютные облигации. Мировой рынок." в УК Доходъ, увеличена доля американских компаний средней капитализации. Доля валютных инструментов составляет 51%...