"Нефтегазовая игра" с Александром Фроловым

Катар объявил о приостановке производства СПГ. На этом фоне в Европе сейчас будут наблюдаться два мнения. Одно тихое, скромное и слегка забитое: может попробуем договориться с Россией, разблокирует "Ямал — Европу" и дадим разрешение на эксплуатацию "Северного потока — 2", чтобы, если что, получить по ним до 60 млрд куб. м газа? Ведь примерно столько не хватит потребителям в Азии из-за отсутствия Катара, и они постараются переманить объёмы из Европы. А второе — громкое, мощное, звучащее в высочайших трибун: надо быстрее отказываться от ископаемого топлива! Перешли бы полностью на ВИЭ и горя не знали бы, даже не заметили бы каких-то сложностей из-за конфликта на Ближнем Востоке. Больше ветряков и солнечных панелей! Меньше угля и газа! Как думаете, к какому из этих двух мнений прислушается и какое из них будет определять энергетическую политику ЕС? https://t.me/Infotek_Russia/9516

Картина в Ормузском проливе сейчас напоминает то, что было в середине 2025 года, во время предыдущего обострения. С одним отличием — плотность потока снизилась. Часть идущих через пролив судов — иранские. Им, очевидно, можно. Ещё идёт китайский балкер. Но есть и суда под флагами Панамы и Либерии. Держатся, судя по всему, поближе к оманскому анклаву. Большая часть танкеров никуда не идёт.

> Конфликт в Иране может привести к росту цен на нефть до $80-100 за баррель – Financial Times со ссылкой на аналитиков. В зависимости от развития ситуации мы можем предположить и 100, и 200, и 300, и даже 1000 долларов за баррель. Но такого рода гадания сейчас не имеют практического смысла. Резкий и продолжительный рост цен не вполне выгоден экспортёрам, так как он может привести к падению спроса. То есть вы снимаете сливки за короткий промежуток времени, потом спрос падает — цены снижаются, при этом восстановление занимает больше времени, чем спад, что приведёт сокращению выручки в долгосрочной перспективе. В качестве примера можно привести газовый рынок Европы.

Репост

Пишут: "Британия вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба" до октября 2027 года". Срок синхронизирован с планами Евросоюза по полному отказу от топлива из России. Можно пользоваться "Дружбой", пока не вступит в силу запрет ЕС для Венгрии и Словакии на импорт нефти из РФ. То есть на этот раз партнёры по санкциям решили всё-таки сначала договориться, а потом уже принимать ограничения. Чтобы не получилось, как с Трампом, который ввёл санкции против "Роснефти", а руководство Германии заголосило, что под них подпали активы, которые Берлин уже украл... э-э, взял в управление у российской компании.

Из наглого: "Украина предложила Евросоюзу временно задействовать нефтепровод Одесса — Броды для транзита топлива в Венгрию и Словакию вместо «Дружбы»". Скоро попыткам Киева пристроить нефтепровод Одесса — Броды (аппендикс "Дружбы") исполнится 25 лет. За этот период бывало всякое, даже венесуэльская нефть пробегала где-то рядом. Изначально предполагалось, что Казахстану и Азербайджану будет очень интересно загрузить суда нефтью на побережье Чёрного моря, но не везти груз сразу потребителю, а направить его сначала в Одессу и качать оттуда по трубе. Правда, требовалось ещё найти деньги, чтобы продлить нефтепровод. Но почему-то очередь из желающих использовать такую перемудрённую схему доставки не образовывалась. Как и очередь из умоляющих взять деньги для прокладки трубы до Польши (хотя бы). Сейчас труба простаивает. В каком она состоянии — неизвестно. Это если отбросить вопросы безопасности. В общем, предложение Киева стоит переводить на русский как "дайте денег" (на аудит, ремонт и т.п.). www.rbc.ru/...b4b

Новость о том, что "Венгрия и Словакия прекратили поставки дизтоплива на Украину" (пока не решится вопрос с поставками нефти по "Дружбе", которую Украина не пропускает) примечательна не самим фактом, а реакцией некоторой части профессиональной общественности. "Как! Отчего коварная Венгрия поставляет дизельное топливо на Украину?!" Докладываю. В девятом пакете санкций, то есть более трёх лет назад, Венгрии и Словакии разрешалось импортировать российскую нефть, но нефтепродукты, полученные при её переработке, можно было поставлять на внутренний рынок, а из внешних — только на Украину. Произвести ровно столько нефтепродуктов, сколько нужно вашему рынку практически невозможно, образуются излишки, поэтому экспорт неизбежен. Иными словами: поставки на Украину происходят не от лютого коварства, а из-за прямого запрета на уровне ЕС поставлять куда-то ещё. eur-lex.europa.eu/...=en

Литий лихорадит очень и очень сильно. В июне 2025 года он стоил около 60 тыс. юаней за т, 31 декабря — 118,5 тыс. юаней за т, 26 января 2026-го — 181,5 тыс. юаней за т. Потом он подешевел до 134,5 тыс. юаней за т, а теперь подорожал до 143,75 тыс. юаней за т. Это всё происходило на фоне прогнозов о грядущей удешевлении аккумуляторов. Неожиданно оказалось, что всеобщая истерия вокруг ЦОДов повышает спрос на накопители — каждому центру обработки данных нужен аккумулятор и побольше, побольше! А это увеличивает спрос на литий. Кстати, если в 2010 году в мире было произведено 23,5 тыс. т лития, то в 2025-м — 290 тыс. т.