CRM Академия • Внедрение Битрикс24 для бизнеса

Как завершить 10 задач одновременно: инструмент «Групповые действия в задачах» С выполнением самих заданий мы помочь не сможем, но зато расскажем, как разом закрыть несколько задач в Битрикс24) Речь об инструменте «Групповые действия в задачах». Он удобен, когда у нас есть несколько задач, с которыми надо выполнить одно действие. Например, наш коллега ушел в отпуск и все его текущие задачи нужно перекинуть на другого человека или передвинуть их срок. И вот как это работает: - Заходим в задачи и выбираем вид отображения «список» (инструмент доступен именно там). - Слева от каждой из задач у нас есть кликабельные квадратики, нажимая на которые, мы выбираем те задачи, которые хотим как-то изменить. - Внизу появляются два окошка: «Выберите действие» и «Применить». В выборе у нас открывается список всех действий, которые можно совершить с задачами: тут можно и завершить, и сменить срок, добавить наблюдателя и много чего еще. Нажимаем на нужное нам, например, «завершить» или «переназначить ответственного». Во втором случае получаем дополнительное окно со списком сотрудников. - Кликаем «применить» и изменение распространяется на все выбранные задачи. Вуаля! А вы еще закрываете задачки по одной?👀

Подписание документов в Битрикс24: рассказываем о новых возможностях сервиса 🗯 Когда компания большая, так еще и имеет филиалы в разных городах, подписание физических документов может затягиваться на недели. Здесь и затраты на логистику, бумагу, и элементарная потеря времени сотрудников — процесс стоит. Если вы пользуетесь Битрикс24, то уже могли заметить раздел «Подписанные документы» в личной карточке сотрудника. Со своим весенним обновлением сервис добавил возможность вести электронный документооборот. 🔴И вот как это выглядит: 📝 В левом меню портала теперь есть раздел «КЭДО», нажимая на который, мы можем создать и отправить документ на подпись. 📄 У нас есть выбор: загрузить уже готовый файл или взять один из шаблонов. Прописываем код и регистрационный номер документа, после чего добавляем роли: кто подписывает документ от организации (подписант), кто, если надо, согласует, и какой сотрудник его в конечном итоге получает. 💬 Всем выбранным сотрудникам в чат на портале приходит оповещение с просьбой подписать документ. Это происходит с помощью интеграции с Госключом — подсистемой Госуслуг, позволяющей ставить свою электронную подпись. Сотрудник скачивает приложение, и в нем автоматически будут появляться документы, созданные в Битрикс24. Кстати визуально раздел «КЭДО» выглядит как воронка, где каждая карточка — отдельный документ. В воронке пять этапов (от черновика и согласования до подписания и результата), так что мы можем легко отследить, на какой стадии «застопорился» процесс подписания. Таким образом документооборот компании можно перенести в Битрикс24, дублировать на бумаге придется только 4 документа: по закону ни одна система не может подписывать приказ об увольнении, инструктаж по охране труда, акт о несчастном случае и трудовую книжку, если она у вас ведется в бумажном формате.