Тайны и загадки Средиземья. Вала, выбравший третий путь.
Мелькор в Средиземье стал воплощением мятежа и хаоса. Пошедшие за ним майар сами были такими же анархистами, вспомнить хотя бы балрогов, не подчинявшихся никому. Только иногда они присоединялись к Мелькору, причём исключительно во время какой-нибудь драки. Ещё одним его союзником была Унголианта, которая вообще однажды чуть не съела и похищенные ими совместно Сильмариллы, и самого Мелькора, хорошо ещё те же балроги вовремя подоспели. Однако среди всех айнур (духов), служивших Мелькору, был один, обожавший порядок...