Что делает приложение «Лиды из сделок»?
Приложение находит сделки по заданным фильтрам и создает по ним новые лиды. Это удобно для повторной работы с клиентами, реактивации старой базы, допродаж и возврата закрытых или проигранных сделок в обработку.
Можно ли создать лиды не по всем сделкам, а только по нужным?
Да. В приложении можно выбрать воронки, указать даты создания или закрытия сделок, а также добавить дополнительные фильтры по стандартным и пользовательским полям. Это помогает запускать обработку только по нужному сегменту базы.
Какие данные переносятся из сделки в новый лид?
В новый лид передаются название по заданному шаблону, основной контакт сделки, компания при наличии, ответственный и выбранная стадия лида. Также можно добавить комментарий в таймлайн со ссылкой на исходную сделку.
Что будет, если у сделки нет основного контакта?
В текущей версии приложение пропускает такую сделку. В результатах запуска будет указана причина: «У сделки нет основного контакта.» Для создания лида у исходной сделки должен быть основной контакт.
Можно ли создать лиды по закрытым или проигранным сделкам?
Да. Это один из основных сценариев. Вы можете отобрать закрытые, проигранные, старые или нужные сделки по фильтрам и создать по ним новые лиды для повторной коммуникации.
Можно ли настроить название создаваемого лида?
Да. В настройках задается шаблон названия лида. Можно использовать подстановки из сделки, например {{TITLE}}, {{ID}}, {{CONTACT_ID}}, {{CLOSEDATE}}. Так менеджерам будет понятно, из какой сделки появился новый лид.
Защищает ли приложение от случайного массового запуска?
Да. Приложение не дает запускать обработку без фильтра и может блокировать слишком широкую выборку. Это помогает избежать случайного создания большого количества лидов по всей базе.
Можно ли остановить обработку и продолжить позже?
Да. На вкладке «Запуск и журнал» можно запустить обработку, остановить ее, продолжить текущий запуск или удалить служебную информацию о запуске.
Удаляются ли созданные лиды при удалении запуска?
Нет. Удаление запуска очищает только служебную информацию приложения по текущей обработке. Уже созданные лиды остаются в CRM и при необходимости удаляются отдельно вручную.
Кому особенно полезно это приложение?
Приложение полезно отделам продаж, руководителям, CRM-администраторам и компаниям с повторными продажами. Особенно актуально для недвижимости, услуг, B2B, автосалонов, обучения, медицины, сервиса, ремонта и других сфер, где клиент может быть актуален повторно.