Коллеги, приветствую. На связи Юрий Павлюк и команда Digital for Sales. Мы разрабатываем полезные приложения для Битрикс24, занимаемся интеграциями и сегодня посмотрим приложение «Рейтинг (Звезды)» для карточек CRM: лидов, сделок, контактов, компаний и смарт-процессов.
Зачем нужен такой рейтинг? Во многих компаниях хочется быстро понимать, какие клиенты, сделки или элементы смарт-процессов важнее остальных: где высокий приоритет, где обычная запись, а где что-то второстепенное. Часто для этого заводят списочные поля, категории A, B, C, а потом объясняют сотрудникам, что означает каждая категория.
Мы решили сделать это проще и нагляднее. Все привыкли к звездочкам в интернет-магазинах, сервисах и на разных сайтах. Такая система понятна без инструкции: чем больше звезд, тем выше оценка, приоритет или важность. Пользователь просто кликает по нужному количеству звезд прямо в карточке CRM.
Рейтинг не обязан быть из пяти звезд и золотистым. В настройках можно выбрать количество звезд, изменить цвет и размер. По умолчанию стоит классический вариант – пять золотистых звезд. Если нужно сделать рейтинг крупнее, зеленее или подстроить под ваш визуальный стиль, это тоже можно настроить.
Приложение создает два поля. Первое – визуальное, со звездочками. Именно его видят пользователи в карточке. Второе – вспомогательное числовое, в нем хранится значение рейтинга. Если выбрано пять звезд, во втором поле сохраняется число 5.
Это важно из-за особенностей Битрикс24. Визуальные элементы не всегда удобно использовать в списках, фильтрах, сортировках, экспорте, роботах и бизнес-процессах. А числовое поле для таких задач подходит отлично. Его можно вывести в список, отсортировать сделки по рейтингу, отфильтровать компании с нужной оценкой или использовать значение в автоматизации.
Сотрудникам не обязательно видеть вспомогательное поле. Администратор может скрыть его из карточки, а пользователи будут работать только с красивым рейтингом. Поля связаны между собой: человек меняет звезды, а числовое значение обновляется автоматически.
В работе все просто. Открываем сделку, видим поле со звездочками и кликаем по нужной оценке. Приложение сохраняет значение и передает его во вспомогательное поле. Если настройки изменились, после обновления карточки подтянутся новые параметры.
Дальше рейтинг становится рабочим инструментом. Можно вывести колонку в список сделок, отсортировать объекты, найти клиентов с нужной оценкой, отобрать приоритетные сделки или передать рейтинг в другие процессы. Это удобно, когда нужно не просто красиво поставить звезды, а использовать оценку в CRM.
Отдельно мы добавили робота «Рейтинг (Звезды)». Его можно найти в роботах и бизнес-процессах. Робот сам определяет поля рейтинга и позволяет работать с ними автоматически.
Робот может установить конкретное значение, очистить рейтинг, увеличить или уменьшить его, а также скопировать значение из другого поля. Например, когда сделка попадает в нужную стадию, робот ставит ей рейтинг 3. Значение меняется и в звездочках, и в числовом поле.
В бизнес-процессах можно строить сценарии с условиями. Если у контакта заполнены фамилия, имя и отчество, присваиваем рейтинг 5. Если заполнено только имя, ставим рейтинг 3. Если у сделки большая сумма или высокий приоритет, рейтинг можно поднять автоматически.
После этого значения можно использовать дальше: распределять элементы между менеджерами, запускать уведомления, строить отчеты или выделять важные записи. Приложение подходит не только для ручной оценки, но и для автоматической классификации по вашим правилам.
#Битрикс24 #CRM #DigitalForSales #Автоматизация #РейтингЗвезды