Как сделать себе простую CRM в Google Таблице через GPT

Как сделать себе простую CRM в Google Таблице через GPT 🤖

Не нужно сразу супер CRM, ставить сложные системы или разбираться в куче настроек.

Для старта можно сделать нормальную рабочую CRM прямо в Google Таблице.

Логика простая:

ты голосом или текстом говоришь GPT:

“Добавь контакт. Сергей, ремонт квартир, пришёл из SMS-рассылки, поставил плюс.

Позвонил - недоступен. Перезвонить в понедельник утром”.

А GPT должен сам разложить это по таблице:

🔸лид

🔸контакт

🔸касание

🔸следующий шаг

🔸задача follow-up

🔸очередь для агента

Чтобы это работало, таблицу нужно сразу делать не как “список клиентов”, а как базу для ИИ-агента.

Что нужно сделать:

1. Создать новую Google Таблицу.

2. Подключить GPT к Google Таблицам, если у вас в аккаунте доступна такая возможность.

3. Дать GPT сначала диагностический промпт.

ПРОМПТ 1

ДИАГНОСТИКА

Скопируй и вставь:

Ты - архитектор простой CRM в Google Таблице для голосового управления и работы ИИ-агента.

Мне нужна не сложная CRM, а понятная таблица, куда я смогу голосом или текстом диктовать информацию о лидах, контактах, звонках, сообщениях, follow-up и задачах.

Я не хочу вручную разбираться в таблице. Я хочу говорить обычным языком, а агент должен сам понимать:

— это новый лид или старый;

— куда записать контакт;

— что было на касании;

— какой статус поставить;

— когда следующий контакт;

— какую задачу создать;

— нужно ли подготовить сообщение;

— можно ли отправлять без подтверждения или нужна проверка.

Мой бизнес / ниша:

[ВСТАВЬТЕ СВОЮ НИШУ]

Мои клиенты:

[КТО ВАША ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ]

Источники лидов:

[АВИТО / TELEGRAM / SMS / ХОЛОДНЫЙ ПОИСК / РЕКОМЕНДАЦИИ / ДРУГОЕ]

Каналы связи:

[ТЕЛЕФОН / TELEGRAM / WHATSAPP / MAX / EMAIL / ДРУГОЕ]

Что я продаю:

[ВАШ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА]

Какой процесс продаж:

[НАПРИМЕР: контакт → звонок → диагностика → предложение → follow-up → оплата]

Задай мне 10–15 вопросов, чтобы правильно спроектировать структуру CRM под мой процесс.

Не создавай таблицу сразу. Сначала уточни детали.

4. Ответь на вопросы GPT.

После этого дай второй промпт.

—-

ПРОМПТ 2 - СОЗДАНИЕ CRM

Теперь на основании моих ответов создай и оформи CRM в Google Таблице.

Важно:

Полный текст 2 промпта разместил в комментариях к посту

—-

Google Таблица становится не просто списком клиентов.

Она становится базой для ИИ-агента.

Ты говоришь обычным языком.

Агент сам ведёт CRM.

Все гениальное - просто😉

Примеры команд, под которые рассчитана таблица:

“Добавь контакт: Сергей, ремонт квартир, пришёл из SMS-рассылки, поставил плюс, телефон ..., перезвонить в понедельник утром.”

“Зафиксируй звонок: Сергей, дозвониться не удалось, поставить follow-up на завтра 11:00.”

“Покажи, с кем сегодня связаться.”

“Подготовь сообщения по всем задачам со статусом Готова агенту.”

“Покажи горячих лидов, которые молчат больше 3 дней.”

“Покажи записи, где агент не уверен.”