CRM, отчёты, таблицы, чаты — чтобы просто понять, как идут дела в компании, руководителям часто приходится собирать данные буквально по кусочкам. Мы в ПланФиксе решили упростить эту задачу и добавили в систему дашборды для мониторинга ключевых показателей.
Теперь достаточно выбрать нужные метрики и вывести их на информационную панель. Продажи, поток заявок, загрузка сотрудников — эти и многие другие показатели будут автоматически собираться в одном окне — без переключения между вкладками и ручного сведения цифр.
💡 Что такое дашборды и зачем они вашему бизнесу?
Если коротко, дашборд — это ваша приборная панель для управления компанией. Вместо того чтобы вручную собирать отчёты или просить руководителей отделов «скинуть цифры в личку», вы видите живую картину происходящего на одном экране.
Это помогает:
- Быстро замечать «пожары» и отклонения от плана.
- Контролировать загрузку сотрудников, чтобы никто не выгорал и не бездельничал.
- Честно оценивать продажи и маркетинг на основе реальных цифр, а не ощущений.
🧱 Из чего строится дашборд в ПланФиксе?
Сам по себе дашборд — это чистый холст. Вы собираете его под свои задачи, как конструктор, с помощью специальных блоков — виджетов. Их можно объединить на отдельной информационной панели (создав полноценный центр управления) или добавить прямо на рабочие доски сотрудников, чтобы цифры всегда были перед глазами.
Пока пользователям в ПланФиксе доступны два типа виджетов:
- Крупное число. Идеально подходит для главных метрик, за которыми нужно следить в реальном времени. Например: общая сумма сделок в работе, выручка за месяц, количество новых заявок или число активных клиентов. Один взгляд на экран — и вы в курсе ситуации.
- Кольцевая диаграмма. Применяется, чтобы оценить распределение данных в разрезе. Помогает наглядно увидеть загрузку команды, распределение заявок по статусам или доли продаж по разным продуктам.
🔌Откуда дашборды берут информацию?
Основной способ поступления данных — автоматически из ПланФикса. Система сама рассчитает нужные суммы, пропорции и показатели. Достаточно один раз задать фильтры и группировки.
Однако бывают ситуации, когда нужных данных в системе попросту нет, а отобразить на главной информационной панели их всё же необходимо. В этом случае информацию вводят вручную. Это может сделать сам руководитель или выбранные им пользователи или группы сотрудников.
🔮 Чего ждать в следующих обновлениях?
Текущие виджеты — это только начало. В следующих обновлениях в ПланФиксе появятся новые типы визуализации, включая гистограммы и столбчатые диаграммы, а также отдельный виджет «План/факт» для сравнения текущих результатов с целями компании.
💬 А как вы сейчас следите за ключевыми показателями бизнеса: через автоматические отчеты или все еще собираете цифры вручную? Пишите в комментариях.