Строим CRM, чтобы видеть, где в агентстве деньги, задачи и управляемость.
Начинаю новую рубрику.
Мы внутри Seo Performance строим Finance CRM - систему, которая собирает в одном месте клиентов, сайты, услуги, счета, акты, расходы, задачи, Telegram-уведомления, личный кабинет клиента и понимание, что реально происходит в бизнесе.
Звучит просто: “Ну сделайте CRM”. На практике это вскрытие агентского бизнеса без наркоза.
Потому что быстро выясняется:
* клиент - это ещё не проект;
* сайт - это ещё не услуга;
* счёт - это ещё не деньги;
* акт - это ещё не закрытый период;
* задача - это ещё не выполненная работа;
* выручка - это ещё не прибыль;
* “вроде всё нормально” часто означает: данные размазаны по чатам, таблицам, голосовым, личным сообщениям и головам сотрудников.
И по-настоящему - CRM - это зеркало бизнеса.
Наш руководитель Маргарита дала добро на публикацию части новинок по Finance CRM здесь раз в неделю.
На прошлой неделе дорабатывали карточку задачи.
Обычно задача - это контекст, файлы, обсуждение, ответственный, срок, приоритет, клиент, проект, подзадачи, согласование, уведомления, контроль просрочки и понимание, кто держит мяч.
Если всё это живёт отдельно, управлять задачей невозможно. И остаётся надеяться, что "кто-то что-то помнит".
По этой причине мы превращаем задачу в Finance CRM в единицу управления проектом.
Что добавили за неделю:
1. Просмотр файлов прямо в задаче
Теперь PDF, DOC, XLS и другие файлы можно открыть без скачивания.
Для КП, брифов, отчётов и технических заданий это ускоряет работу: меньше действий, быстрее проверка, меньше потерь в коммуникации.
2. Упоминания в ответах к задаче
Теперь в ответах можно упоминать всех участников задачи или конкретного человека через @. Уведомления приходят в колокольчик и Telegram.
3. Нормальные подзадачи
Теперь подзадача - это рабочая сущность со сроком, приоритетом, исполнителем и уведомлениями.
Также доработали иерархию: подзадачи отображаются корректно и могут иметь большую вложенность. Это полезно для выставок, запусков, 6-недельных экспериментов, сложных SEO и GEO-проектов.
4. Удобная постановка задач
• Добавили выбор времени кликом. Раньше дату можно было выбрать из календаря, а время приходилось вводить руками. Теперь время выбирается так же быстро.
• Переработали списки сотрудников и клиентов: появился посимвольный поиск, выбор кликом сохранился. На десятках задач в день это экономия внимания руководителя.
5. Порядок в списке задач
• Вынесли “Источник” в отдельный фильтр.
Теперь можно быстро смотреть, откуда пришла задача: внутренняя, заявка на КП, задача по сайту, задача по клиенту, от агента, из ЛК клиента или авто-задача фин отдела.
• Блок “Проект” схлопнули до двух строк, остальное убрали в “+ ещё”.
• Добавили фильтр по сотруднику для руководителей.
• Добавили статус просрочки прямо в карточку задачи.
Список задач постепенно становится панелью управления производством.
6. Доработали Гант
Теперь задачи можно смотреть в недельном и месячном формате, чтобы видеть план на несколько месяцев вперёд по долгосрочным проектам.
Главный вывод недели:
CRM для агентства - это про слаженную работу агентства, которая не расползается по чатам, таблицам, личным сообщениям, голосовым и памяти отдельных людей.
Задача - это единое место, где понятно:
* кто делает;
* когда сдаёт;
* что приложено;
* где обсуждение;
* какие есть подзадачи;
* что просрочено;
* где результат.
Всё выше перечисленное позволяет отпускать людей в отпуск и на больничные без потери качества сервиса, а руководителю - при потребности быть в курсе проделываемой работы над нужным проектом.
#FinanceCRM #CRM
