Кому: руководителю предприятия / рабочей группе заказчика
От: ERP-Мастер
Тема: общий входной вопросник для первичной оценки ERP-проекта
Коллеги, здравствуйте!
Этот вопросник нужен для быстрого первичного входа в ситуацию предприятия. Его задача не в том, чтобы сразу подписать договор и не в том, чтобы собрать у вас все документы. Нам нужно услышать живое объяснение: чем занимается предприятие, какие системы уже используются, где основные проблемы, какие области нужно включить в первую очередь работ и есть ли смысл двигаться дальше к коммерческому предложению, проекту договора и адаптированным вопросникам второго уровня.
Ответы принимаются только голосом. Письменные ответы на первом этапе не нужны: при письме часто теряется смысл, а живое аудио лучше показывает реальную картину. Каждый раздел лучше записывать отдельной аудиозаписью. В начале ответа достаточно назвать номер раздела и номер вопроса: например, «1-1», «1-2», «7-15». Текст вопроса зачитывать не нужно. Просто отвечайте по смыслу, как объясняли бы ситуацию консультанту на встрече.
Аудио можно записать в MAX, Telegram или другом удобном мессенджере и отправить ERP-Мастер (+7 962 263 98 73) или на электронную почту vmeste@erp-master.ru . Практически удобный вариант - открыть этот вопросник на экране, нажать микрофон в мессенджере на телефоне и надиктовать один раздел одним аудиофайлом. Если запись получилась длинной, не объединяйте весь вопросник в один файл: отдельные записи по разделам проще и безопаснее обрабатывать.
На первом входном этапе мы не просим присылать учетную политику, бюджеты, формы отчетов, договоры, регламенты, выгрузки, базы, коммерчески чувствительные документы и другие материалы. NDA на этом этапе обычно не подписывается. Не сообщайте в аудио то, что вы не готовы передавать без соглашения о конфиденциальности. Достаточно обезличенного пояснения. Детальные документы будут запрошены позже, когда будет понятна конкретная область работ и стороны перейдут к следующему проектному шагу.
После обработки аудиоответов ERP-Мастер готовит первичную картину ситуации: какие области предприятия нужно учитывать, какие объекты автоматизации присутствуют, где возможны заглушки и расширения, какие системы и ограничения важны, что может войти в первую очередь работ, какие сроки и стоимость можно предварительно обсуждать и какой формат следующего шага целесообразен.
Ориентировочное время заполнения
Ниже приведена ориентировочная длительность аудиоответов при спокойной, но не избыточной диктовке. Если отвечать подробно с примерами, время может увеличиться; это нормально. Главное - сохранить смысл, а не превратить ответ в формальную анкету.
Общая оценка времени: около 95-110 минут аудио, если записывать ответы по разделам без чтения текста вопроса.
Скачать полную версию вопросника в формате pdf
Раздел 1. Паспорт предприятия
Этот раздел нужен, чтобы ERP-Мастер понял, какое предприятие или какую часть предприятия мы рассматриваем, чем вы занимаетесь, какие направления деятельности есть, какие системы уже используются и с чего разумно начинать.
Вопрос 1-1. Как нам называть предприятие в рабочем анализе?
Зачем спрашиваем: чтобы в дальнейшем анализе было понятно, о каком предприятии или группе компаний идёт речь. Название может быть реальным или условным. Если не хотите раскрывать настоящее название на первом этапе, просто используйте рабочее обозначение.
Пример ответа: «ГК Содружество», «Производственная компания», «Сервисная группа», «Завод металлоизделий», «Компания А».
Вопрос 1-2. Чем занимается предприятие?
Зачем спрашиваем: чтобы понять тип предприятия и не применять к нему неподходящую модель. Производственный завод, сервисная компания, торгово-производственная группа и проектная организация имеют разную логику работы, разные процессы, разные системы и разные управленческие задачи.
Надиктуйте одним абзацем, что вы производите, продаёте, обслуживаете, проектируете, монтируете или сопровождаете.
Пример ответа: «Производим металлические изделия под заказ. Часть операций выполняем сами, часть отдаём в кооперацию. Основные проблемы сейчас связаны с планированием производства, складом и расчётом себестоимости».
Вопрос 1-3. Какие основные продукты, услуги или направления деятельности есть у предприятия?
Зачем спрашиваем: модель бизнес-процессов начинается не с документов 1С, а с того, что предприятие реально делает и за счёт чего получает результат. Нам нужно понять, какие направления нельзя смешивать между собой, потому что у них могут быть разные процессы, документы, справочники, правила учёта и показатели.
Надиктуйте основные направления деятельности и, если можете, сразу скажите, какие из них главные, какие вспомогательные, а какие только планируются к развитию.
Пример ответа: «Основное направление — производство изделий А и Б. Дополнительно есть монтаж у заказчика и сервисное обслуживание. В ближайший год хотим развивать отдельное направление запасных частей и гарантийного сервиса».
Скачать полную версию вопросника в формате pdf
Вопрос 1-8. Что вы ожидаете получить после обработки этого первого вопросника?
Зачем спрашиваем: чтобы сразу понять, какой первый результат будет для вас полезен: предварительная карта процессов, техническая архитектура, оценка проекта, коммерческое предложение, проект договора или план первой очереди работ.
Надиктуйте, какой результат вы хотите получить от ERP-Мастер после первичной обработки ответов.
Пример ответа: «Хотим, чтобы ERP-Мастер посмотрел на нашу ситуацию, предложил первую очередь работ, подготовил примерную смету и сказал, с чего начинать: с бизнес-процессов, справочников, технической архитектуры или учета».
Раздел 2. Стратегия развития и ожидания руководства
Этот раздел нужен, чтобы ERP-Мастер понял не только текущее состояние предприятия, но и то, куда предприятие собирается развиваться. Внедрение или развитие 1С:ERP нельзя правильно спроектировать, если непонятно, какой управленческий результат должен появиться через несколько месяцев или через год: прозрачная себестоимость, нормальное закрытие периода, управляемый склад, развитие производства, рост продаж, единая система по группе компаний, автоматизированные инструкции, управленческая аналитика или подготовка к более серьёзной интеллектуализации предприятия.
Вопрос 2-1. Почему вы решили заняться этой темой именно сейчас?
Зачем спрашиваем: чтобы понять реальную причину обращения. Иногда предприятие хочет внедрить 1С:ERP, потому что старая система устарела. Иногда ERP уже внедрена, но не даёт управляемости. Иногда проблема в закрытии периода, себестоимости, складе, производстве, справочниках, доработках или разрыве между подразделениями. Для ERP-Мастер важно понять не формальный повод, а настоящую управленческую причину.
Надиктуйте, что стало главным толчком: рост бизнеса, сбои в учёте, невозможность закрыть период, хаос в справочниках, проблемы склада, слабое производство, усталость от Excel, смена руководства, новая стратегия, неудачный прошлый проект или желание наконец собрать предприятие в понятную систему.
Пример ответа: «Мы выросли, старая система уже не справляется. Производство планируется в Excel, склад живёт отдельно, себестоимость считаем с большим опозданием. Хотим понять, как перейти к нормальной 1С:ERP и не перенести старый хаос в новую систему».
Скачать полную версию вопросника в формате pdf
Вопрос 2-9. Есть ли интерес к дальнейшему развитию в сторону Nexus и интеллектуального предприятия?
Зачем спрашиваем: чтобы понять, нужно ли уже сейчас учитывать более длинный маршрут развития. Не каждое предприятие готово сразу обсуждать Nexus, ИИ, семантическое ядро и управленческую память. Но если собственник или руководитель хочет не просто внедрить ERP, а постепенно собрать предприятие в более интеллектуальную систему управления, это нужно зафиксировать заранее.
Надиктуйте, интересна ли вам только практическая задача по 1С:ERP или вы хотите смотреть шире: бизнес-процессы, управленческая аналитика, автоматизированные инструкции, глоссарий предприятия, подготовка данных для ИИ, сценарное моделирование, повышение живучести предприятия.
Пример ответа: «Сейчас нам нужно решить практическую задачу по ERP и учёту, но в целом нам интересна идея, чтобы предприятие лучше понимало само себя: процессы, данные, роли, показатели, инструкции и управленческая аналитика должны быть связаны в одну систему».
Раздел 3. Бизнес-модель и источники выручки
Этот раздел нужен, чтобы ERP-Мастер понял, за счёт чего предприятие зарабатывает деньги, какие части бизнеса нельзя смешивать между собой и какие направления должны отдельно отражаться в модели бизнес-процессов, 1С:ERP, управленческом учёте и будущем коммерческом предложении.
Вопрос 3-1. Какие направления деятельности дают предприятию основную выручку?
Зачем спрашиваем: чтобы понять, за счёт чего предприятие живёт и какие направления должны быть обязательно видны в будущей модели. Если смешать производство, сервис, торговлю, монтаж, проектные работы и гарантийное обслуживание в один общий поток, потом невозможно правильно описать процессы, справочники, себестоимость, документы и управленческую аналитику.
Надиктуйте, какие направления приносят деньги сейчас. Можно говорить приблизительно, без цифр и процентов. Важно назвать сами направления и коротко пояснить, какие из них основные.
Пример ответа: «Основная выручка идёт от производства изделий под заказ. Дополнительно есть продажа запасных частей и сервисное обслуживание. Монтаж у заказчика пока небольшой, но мы хотим его развивать как отдельное направление».
Скачать полную версию вопросника в формате pdf
Вопрос 3-10. Какой результат по бизнес-модели вы хотите получить от ERP-Мастер?
Зачем спрашиваем: чтобы понять, какую практическую пользу должен дать этот раздел: карту направлений деятельности, разделение источников выручки, понимание первой очереди работ, основу для модели бизнес-процессов, будущую аналитику или уточнение коммерческого предложения.
Надиктуйте, что вам важно получить после обработки ответов по бизнес-модели.
Пример ответа: «Хотим, чтобы ERP-Мастер разложил наш бизнес по направлениям, показал, какие процессы нужно описывать отдельно, где нельзя смешивать производство, торговлю и сервис, и предложил, с какой части начинать проект».
Раздел 4. Организационная структура, юридические лица и площадки
Этот раздел нужен, чтобы ERP-Мастер понял, как предприятие устроено организационно и физически: это одно юридическое лицо или группа компаний, какие части бизнеса выполняют разные функции, где фактически выполняются работы, где находятся склады, производство, сервис, офисы, филиалы и какие части предприятия нужно учитывать при подготовке модели бизнес-процессов и технической архитектуры.
Вопрос 4-1. Это одно предприятие или группа компаний?
Зачем спрашиваем: чтобы сразу понять, нужно ли рассматривать одну организацию или несколько связанных компаний. Для модели бизнес-процессов и 1С:ERP важно не только юридическое название, но и фактическая работа: бывает одно юрлицо с несколькими направлениями, а бывает группа компаний, где производство, торговля, сервис, имущество и персонал разделены между разными организациями.
Надиктуйте простыми словами, как устроено предприятие: одно юридическое лицо, несколько юридических лиц, ИП, управляющая компания, производственная компания, торговая компания, сервисная компания или смешанный вариант.
Пример ответа: «У нас группа компаний. Производство ведёт одно юрлицо, продажи идут через торговый дом, часть розницы проходит через ИП, а имущество и оборудование находятся на отдельной компании. Для первого этапа хотим рассматривать производство, склад и продажи».
Скачать полную версию вопросника в формате pdf
Вопрос 4-10. Что ERP-Мастер должен понять по организационной и физической структуре после вашего ответа?
Зачем спрашиваем: чтобы дать вам возможность сразу сформулировать главный вывод. Иногда самое важное не в количестве юрлиц и площадок, а в том, что предприятие фактически работает как несколько разных бизнесов, или наоборот — юридически компаний много, но управлять нужно как единой системой.
Надиктуйте, какой главный смысл ERP-Мастер должен вынести из этого раздела.
Пример ответа: «Нужно понять, что у нас юридически несколько компаний, но управленчески это единое производство и единый склад. Поэтому нам важно не разделить систему на куски, а построить одну понятную модель с раздельным учетом по организациям».
Раздел 5. Текущая 1С и ИТ-архитектура
Этот раздел нужен, чтобы ERP-Мастер понял, в каких системах предприятие работает сейчас, какая 1С является основной, какие базы используются для бухгалтерии, зарплаты, склада, производства, продаж и управленческого учёта, где данные ведутся в Excel, какие доработки уже есть и какую роль должна занять 1С:ERP в будущей архитектуре.
Вопрос 5-1. В каких базах 1С предприятие работает сейчас?
Зачем спрашиваем: чтобы понять текущую картину 1С: какая база является основной, какие базы используются дополнительно и есть ли разделение между оперативной работой, бухгалтерией, зарплатой, складом, производством и управленческим учётом. Без этого невозможно правильно оценить переход в 1С:ERP или развитие уже работающей ERP.
Надиктуйте, какие конфигурации 1С используются сейчас: 1С:ERP, УПП, Комплексная автоматизация, Бухгалтерия, ЗУП, Документооборот, Управление торговлей, самописные или сильно доработанные базы. Скажите простыми словами, что в какой базе ведётся.
Пример ответа: «Сейчас основная работа идёт в 1С:УПП. Бухгалтерия ведётся в отдельной 1С:Бухгалтерии, зарплата — в ЗУП. Производство и склад частично в УПП, но планирование производства и часть управленческих отчётов ведём в Excel. ERP пока не внедрена».
Скачать полную версию вопросника в формате pdf
Вопрос 5-10. Что ERP-Мастер должен понять по текущей 1С и ИТ-архитектуре после вашего ответа?
Зачем спрашиваем: чтобы вы могли сразу сформулировать главный смысл. Иногда самая важная мысль проста: «у нас всё разорвано между базами», «ERP есть, но не стала рабочей системой», «старая база держит бизнес, но её нельзя развивать», «Excel стал второй системой управления», «мы хотим одну систему вместо нескольких».
Надиктуйте, какой главный вывод ERP-Мастер должен сделать по вашей текущей системе и будущей архитектуре.
Пример ответа: «Нужно понять, что старая УПП у нас держит весь бизнес, но уже мешает развитию. ERP должна стать основной системой, но мы боимся потерять важные доработки и перенести хаос из старой базы в новую».
Раздел 6. Смежные системы, интеграции и цифровые средства
Этот раздел нужен, чтобы ERP-Мастер понял, какие программы, сервисы, сайты, устройства и внешние цифровые средства работают рядом с 1С и влияют на бизнес-процессы предприятия. На практике 1С редко живёт одна: рядом могут быть сайты, CRM, телефония, ЭДО, банк-клиент, кассы, эквайринг, ТСД, сканеры, принтеры этикеток, PDM/PLM, CAD, WMS, MES, BI, личные кабинеты, маркетплейсы, государственные системы и Excel-файлы. Если эти связи не увидеть на входе, можно неправильно оценить бизнес-процессы, техническую архитектуру, сроки и стоимость работ.
Вопрос 6-1. Какие системы и сервисы работают рядом с 1С?
Зачем спрашиваем: чтобы увидеть цифровую среду предприятия целиком. Иногда руководитель думает, что предприятие работает «в 1С», но фактически значимая часть работы идёт через сайт, телефонию, Excel, мессенджеры, ЭДО, банк, складское оборудование или внешнюю CRM. Для модели бизнес-процессов важно понять, где реально начинается и продолжается работа.
Надиктуйте, какие системы, сервисы и цифровые средства используются рядом с 1С и для чего они нужны.
Пример ответа: «Кроме 1С у нас есть сайт заявок, телефония, ЭДО, банк-клиент, несколько Excel-реестров и складские сканеры. Заявки приходят с сайта и по телефону, документы отправляем через ЭДО, платежи выгружаем из банка, а часть складских операций пока подтверждаем вручную».
Скачать полную версию вопросника в формате pdf
Вопрос 6-10. Что ERP-Мастер должен понять по смежным системам и интеграциям после вашего ответа?
Зачем спрашиваем: чтобы вы могли сразу сформулировать главный вывод. Иногда самое важное — не список программ, а понимание, что данные живут в нескольких местах, что 1С не является единственным источником правды, что сайт и Excel фактически управляют процессом, или что предприятие хочет постепенно собрать всё вокруг 1С:ERP.
Надиктуйте, какой главный вывод ERP-Мастер должен сделать по вашим смежным системам и цифровым средствам.
Пример ответа: «Нужно понять, что у нас 1С пока не собирает всю работу. Заявки, производственный план, часть складских операций и управленческие отчёты живут рядом с 1С. Мы хотим постепенно связать эти данные с ERP, но не плодить лишние независимые системы».
Раздел 7. Объектная архитектура автоматизации
Этот раздел нужен, чтобы ERP-Мастер не придумывал модель бизнес-процессов «снизу», от случайных жалоб, документов и кнопок 1С, а прошёл предприятие по каноническому списку объектов автоматизации Книга 4. «Бизнес-процессы» . На этом шаге нужно не описывать процессы подробно, а отметить, какие объекты автоматизации на предприятии есть, какие отсутствуют, какие нужно раскрывать в первой очереди работ, какие пока оставить заглушками, а какие требуют расширения под специфику предприятия.
На первом уровне не нужны владельцы процессов, подробные процедуры, маршруты документов и инструкции пользователей. Сейчас нужен контроль полноты: чтобы мы не забыли важную область предприятия и не включили в первую очередь работ то, что можно отложить.
Правило ответа по каждому объекту автоматизации
Зачем спрашиваем: чтобы сразу зафиксировать статус каждого объекта и не превращать вопросник в свободный рассказ. В книге 4 объект автоматизации — это крупная предметная область предприятия, внутри которой потом будут выделяться группы процессов и конкретные бизнес-процессы. На этом шаге нам нужно понять сам факт присутствия объекта и глубину его будущего раскрытия.
По каждому объекту надиктуйте коротко: «есть», «нет», «есть частично», «раскрывать в первой очереди», «оставить заглушкой», «нужно расширение». Если объект у вас устроен необычно, сразу поясните, в чём специфика. Если в списке нет важной для вас области, добавьте её в конце как дополнительный объект.
Пример ответа: «Собственное производство есть, раскрывать в первой очереди. Услуги производственного характера есть частично: часть операций отдаём подрядчикам, это нужно раскрыть. НИОКР как отдельный объект пока не ведём, можно оставить заглушкой. Склад и запасы — критично, раскрывать обязательно. Делопроизводство пока заглушкой».
Группа 7.1. Основные процессы
Зачем спрашиваем: основные процессы показывают, за счёт чего предприятие создаёт продукт, услугу, продажу или результат для клиента. Здесь нужно отметить, какие основные объекты автоматизации действительно присутствуют и какие из них должны стать основой первой модели бизнес-процессов.
Вопрос 7-1. Есть ли у вас объект «Управление полным циклом производства основной продукции»?
Надиктуйте, производите ли вы собственную продукцию: серийно, позаказно, мелкосерийно, сборочно, проектно или через смешанную схему. Скажите, есть ли изделия, полуфабрикаты, ресурсные спецификации, маршруты, этапы, операции, выпуск на склад или выпуск под заказ.
Пример ответа: «Да, объект есть. Производим изделия под заказ, есть сборка, закупаемые компоненты и часть полуфабрикатов. Раскрывать в первой очереди, потому что основные проблемы связаны с производством, обеспечением материалами и себестоимостью».
Скачать полную версию вопросника в формате pdf
Группа 7.2. Вспомогательные процессы
Зачем спрашиваем: вспомогательные процессы обеспечивают основные: закупают материалы, держат склад, обслуживают оборудование, обеспечивают перемещения и собственный транспорт. Если эти объекты не увидеть, основная модель производства, продаж или сервиса получится оторванной от реальности.
Вопрос 7-6. Есть ли у вас объект «Управление материально-техническим обеспечением и закупками»?
Надиктуйте, как появляются потребности в закупке, кто закупает, есть ли закупки под склад, под заказ, под производство, под сервис, под проект, под кооперацию, есть ли импорт, срочные закупки, аналоги и проблемы со сроками поставки.
Пример ответа: «Да, закупки критичны. Часть закупок идёт под склад, часть под конкретный заказ. Есть проблема: производство ждёт материалы, а в системе плохо видно, что уже заказано и когда придёт».
Скачать полную версию вопросника в формате pdf
Группа 7.4. Специализированные процессы
Зачем спрашиваем: специализированные процессы нужны, чтобы не потерять особые области предприятия, которые не всегда есть у всех, но если они присутствуют, сильно влияют на модель: ГОЗ, безопасность, государственные системы, ИИ-сценарии, делопроизводство и другие специальные требования.
Вопрос 7-16. Есть ли у вас объект «Управление полным циклом ГОЗ или специальными контрактами»?
Надиктуйте, есть ли государственный оборонный заказ, специальные контракты, раздельный учёт, режимные требования, идентификаторы контрактов, особые закупки, особая отчётность или закрытые требования заказчиков.
Пример ответа: «ГОЗ нет. Специальных контрактов тоже нет. Объект можно отметить как неприменимый».
Скачать полную версию вопросника в формате pdf
Раздел 8. Справочная структура предприятия
Этот раздел нужен, чтобы ERP-Мастер понял, на каких справочниках, классификаторах, признаках, аналитиках и правилах держится работа предприятия в 1С:ERP. Справочная структура не проектируется сама по себе и не предшествует бизнес-процессам. Она выводится из того, что предприятие реально делает: какие продукты производит, что продаёт, какие материалы закупает, где хранит запасы, какие операции выполняет, как считает себестоимость, какие документы оформляет и какие управленческие разрезы хочет видеть.
Вопрос 8-1. Какие справочники или группы справочных данных сейчас больше всего влияют на работу предприятия?
Зачем спрашиваем: чтобы понять, от каких данных зависит работа предприятия. Обычно это номенклатура, изделия, материалы, услуги, контрагенты, договоры, склады, подразделения, рабочие центры, операции, виды работ, ресурсные спецификации, статьи затрат, направления деятельности и другие справочные области. Но на первом уровне важно не перечислить всё, а понять, что действительно влияет на процессы и где чаще всего возникают проблемы.
Надиктуйте, какие справочные данные у вас самые важные и почему. Можно говорить простыми словами: «у нас всё держится на номенклатуре», «главная проблема — склады и остатки», «ресурсные спецификации не отражают реальное производство», «статьи затрат не дают посчитать себестоимость».
Пример ответа: «Самые важные справочные данные — номенклатура, материалы, готовая продукция, склады, ресурсные спецификации и статьи затрат. Больше всего проблем с номенклатурой: есть дубли, разные названия одного материала и непонятные признаки для расчёта себестоимости».
Скачать полную версию вопросника в формате pdf
Раздел 9. Финансы, управленческий и бухгалтерский учёт
Этот раздел нужен, чтобы ERP-Мастер понял, как предприятие считает деньги, закрывает период, рассчитывает себестоимость, видит прибыль, управляет платежами и получает управленческую картину для руководства. Внедрение или развитие 1С:ERP нельзя правильно спроектировать, если непонятно, где сейчас ведётся бухгалтерский учёт, как формируется управленческий результат, какие данные нужны для закрытия месяца или квартала и какие финансовые вопросы руководство не может решить вовремя.
Вопрос 9-1. Где сейчас ведётся бухгалтерский и налоговый учёт?
Зачем спрашиваем: чтобы понять, в какой системе сейчас живёт регламентированный учёт и как он связан с оперативной работой предприятия. Если бухгалтерия ведётся отдельно от склада, производства, продаж и управленческих данных, это почти всегда создаёт разрывы при закрытии периода, сверке документов, расчёте себестоимости и подготовке отчётности.
Надиктуйте, в какой базе ведётся бухгалтерский и налоговый учёт, есть ли отдельная 1С:Бухгалтерия, ведётся ли учёт в 1С:ERP, есть ли несколько юридических лиц, есть ли ручные корректировки и какие проблемы возникают при подготовке отчётности.
Пример ответа: «Бухгалтерский и налоговый учёт сейчас ведём в отдельной 1С:Бухгалтерии. Оперативная работа идёт в УПП, часть данных переносится вручную. Из-за этого закрытие месяца занимает много времени, бухгалтерия часто ждёт документы от склада и производства».
Скачать полную версию вопросника в формате pdf
Вопрос 9-12. Что ERP-Мастер должен понять по финансам и учёту после вашего ответа?
Зачем спрашиваем: чтобы вы могли сразу сформулировать главный вывод. Иногда самое важное — не перечень отчётов, а понимание, что бухгалтерский учёт живёт отдельно от управления, себестоимость считается поздно, финансовый результат не разложен по направлениям, а управленческая картина держится на Excel.
Надиктуйте, какой главный смысл ERP-Мастер должен вынести по финансам, бухгалтерскому и управленческому учёту.
Пример ответа: «Нужно понять, что бухгалтерский учёт у нас формально есть, но управленческой картины нет. Руководству нужны себестоимость, прибыль по направлениям, нормальное закрытие периода и платежный календарь. Сейчас это всё частично собирается вручную и слишком поздно».
Раздел 10. Кадры и зарплата: где ведётся расчёт и как он связан с 1С:ERP
Этот раздел нужен не для общего кадрового обследования и не для исследования ролей, ответственности, обучения или мотивации. На первом входном уровне ERP-Мастер интересует только практический вопрос: где сейчас ведутся кадры и зарплата, останутся ли они в отдельной 1С:ЗУП или должны быть перенесены в 1С:ERP, и какие данные по зарплате должны попадать в ERP для учёта затрат, себестоимости и финансового результата.
На первом уровне не нужно рассказывать всё про персонал. В большинстве ERP-проектов кадры и зарплата уже где-то ведутся: в 1С:ЗУП, в УПП или в 1С:ERP. Если заказчик хочет оставить зарплату в ЗУП, это нормальный вариант. Тогда ERP-Мастер должен понять, какие данные из ЗУП нужны в ERP для финансового результата и распределения затрат. Если заказчик раньше вёл зарплату в УПП и хочет перенести её в 1С:ERP, это отдельная типовая задача переноса и настройки кадрово-зарплатной подсистемы ERP.
Вопрос 10-1. Где сейчас ведутся кадры и расчёт зарплаты?
Зачем спрашиваем: чтобы понять исходную систему. Для ERP-проекта принципиально важно, где сейчас живут кадровые данные, начисления, удержания, налоги, табель, отпуска, больничные и расчёт зарплаты: в 1С:ЗУП, в УПП, в 1С:ERP или в другой системе. От этого зависит дальнейший сценарий: интеграция с ERP или перенос в ERP.
Надиктуйте, где сейчас ведутся кадры и зарплата и насколько эта система вас устраивает.
Пример ответа: «Кадры и зарплата сейчас ведутся в 1С:ЗУП. Сама зарплата нас в целом устраивает, переносить её в ERP не планируем. Нам нужно, чтобы данные по зарплате корректно попадали в ERP для затрат и финансового результата».
Скачать полную версию вопросника в формате pdf
Раздел 11. Общие уточнения: внешние системы, инфраструктура, ограничения и первая очередь работ
Этот раздел завершает входной вопросник ERP-Мастер. Он нужен, чтобы коротко уточнить то, что не нужно раздувать в отдельные большие разделы: есть ли у предприятия корпоративные площадки для документооборота и управления задачами, есть ли CRM или другие workflow-системы, где размещены текущие базы 1С, есть ли техническая возможность разворачивать 1С:ERP, куплена ли сама 1С:ERP, какие ограничения нужно учитывать и какой первый шаг заказчик ждёт после обработки аудиоответов.
Вопрос 11-1. Есть ли у вас отдельные системы документооборота, задач, согласований или корпоративные порталы?
Зачем спрашиваем: чтобы понять, есть ли у предприятия уже развитая внешняя система управления документами, задачами, согласованиями или внутренними процессами. Это могут быть 1С:Документооборот, Directum, Битрикс24, корпоративный портал, система заявок, сервис-деск, CRM или другая workflow-площадка. ERP-Мастер не внедряет и не сопровождает такие системы как отдельное направление. Если они уже есть и хорошо работают, мы в них не лезем, а рассматриваем только связь с 1С:ERP там, где она действительно нужна.
Надиктуйте, какие такие системы есть, для чего они используются и нужно ли учитывать их связь с 1С:ERP.
Пример ответа: «У нас есть 1С:Документооборот, через него идут договоры и согласования. Ещё есть Битрикс24 для задач отдела продаж. Мы не хотим менять эти системы, но нужно понять, какие данные или документы должны быть связаны с 1С:ERP».
Скачать полную версию вопросника в формате pdf
Как ERP-Мастер использует ответы
По аудиоответам ERP-Мастер формирует первичную картину предприятия, готовит предварительную карту областей работ, отмечает очевидные заглушки и расширения, определяет возможную первую очередь работ, оценивает необходимость технической архитектуры, справочной структуры, перехода на 1С:ERP, интеграций, финансового блока и дальнейших адаптированных интервью.
Следующий шаг после обработки вопросника - не автоматическое заключение договора, а понятная развилка: есть ли предмет для дальнейшей работы, какую первую работу разумно предложить, какой порядок цены и сроков обсуждать, какие уточнения нужны и в каком формате готовить коммерческое предложение и проект договора.
С уважением,
Команда ERP-Мастер