Сначала почти все ведут клиентскую базу в Excel. Это нормально для старта.
Но потом появляются проблемы:
- дубли клиентов;
- потерянные лиды;
- несколько менеджеров;
- нет истории коммуникаций;
- невозможно контролировать pipeline;
- нет аналитики по LTV и конверсии.
Главный сигнал:
если клиентов стало больше 1000 — Excel начинает тормозить рост бизнеса.
Что даёт CRM для клиентской базы:
✔ единая карточка клиента;
✔ автоматизация задач;
✔ pipeline по сделкам;
✔ контроль менеджеров;
✔ сегментация клиентов;
✔ прогноз продаж;
✔ BI-аналитика.
В статье показали:
— как выглядит клиентская база в CRM;
— какие поля обязательны;
— как хранить клиентскую базу безопасно;
— как анализировать клиентов через RFM и ABC/XYZ;
— как увеличить повторные продажи.
Плюс — готовый шаблон клиентской базы в Excel, который можно скачать бесплатно и без регистрации.
#crm #клиентскаябаза #excel #автоматизация #b2b #отделпродаж #воронкапродаж #elma365 #бизнес #pipeline