Таблицы Google Sheets часто используют для сбора заявок и контактов. Данные потом вручную переносят в CRM (систему управления клиентами). Альбато позволяет автоматизировать этот процесс: при обновлении ячейки в таблице в Битрикс24 сразу появляется новый лид.
Что нужно подготовить
Перед настройкой подключите оба сервиса к Альбато:
Как подключить Битрикс24
Как подключить Google Sheets
Как настроить триггер «Следить за обновлениями на листе»
Триггер (событие, которое запускает автоматизацию) отслеживает изменения в ячейках и запускает связку.
Создание связки
Откройте раздел «Мои связки» и нажмите «Создать новую связку». Выберите событие, которое будет запускать автоматизацию:
Сервис: Google Sheets
Событие: Следить за обновлениями на листе
Подключение: созданное ранее
В дополнительных параметрах укажите таблицу и лист, откуда Альбато будет забирать данные.
Действие «Найти строку по номеру»
Триггер передаёт только одну изменённую ячейку. Для создания лида нужна вся строка целиком. Поэтому добавляется промежуточное действие (операция, которую Альбато выполняет после срабатывания триггера):
Сервис: Google Sheets
Действие: Найти строку по номеру
Подключение: созданное ранее
Нажмите «Добавить действие» и из выпадающего списка выберите предыдущий шаг: Google Sheets, Номер строки. Так Альбато получит все данные строки, а не только одну ячейку.
Нажмите «Сохранить» и переходите к следующему шагу.
Настройка действия «Новый лид» в Битрикс24
Добавьте основное действие:
Сервис: Битрикс24
Действие: Новый лид
Подключение: созданное ранее
Откроется форма карточки лида. Все поля (имя, телефон, email и другие) заполняются данными из предыдущего шага, то есть из найденной строки Google Sheets.
Нажмите «Сохранить» и переходите к проверке на дубликаты.
Проверка на дубликаты
Для простого сценария подойдёт вариант «Не проверять на дубликаты, всегда создавать новую запись».
Альбато предусматривает и другие сценарии: обновление существующей записи, пропуск дубля. Подробности описаны в статье про работу с дубликатами.
Фильтр по столбцу
Чтобы лид создавался только при заполнении конкретного столбца, настройте фильтр:
1. В первом поле «Значение» выберите Столбец D.
2. В поле «Условие» выберите Содержит.
3. Во втором поле «Значение» введите нужное значение.
Запуск
Связка готова. Нажмите кнопку запуска. Каждое обновление листа в Google Sheets будет проверяться по фильтру, и при совпадении условий в Битрикс24 появится новый лид.
По такому же принципу настраиваются и другие действия в Битрикс24: создание контактов, сделок, задач. Похожая инструкция есть для передачи данных из Google Sheets в amoCRM.
Попробуйте бесплатно