Наша компания уже более 11 лет работает на рынке проектирования, инженерных изысканий и экологических услуг Приморского края и Дальнего Востока. За это время нам ни разу не попадались исследования по объему рынка инженерных изысканий — ни по Приморью, ни даже по России.
Между тем, это ключевая метрика. Она показывает, насколько вообще велика ниша, стагнирует рынок или растет, какую долю занимает конкретная компания, как выглядят топ‑5 игроков, насколько рынок консолидирован или остается «рассыпным». В отсутствие таких цифр всё приходится оценивать по ощущениям, разговорам с коллегами и личному опыту.
В этой статье предлагается одна из первых попыток оценить ёмкость рынка инженерных изысканий Приморского края на основе открытых данных. Это не «точное значение до рубля», так как в расчете есть допущения, о которых прямо говорится ниже. Но такой подход позволяет в разумных пределах ответить на вопросы:
- Насколько рынок велик?
- Растет он или снижается?
- Насколько он концентрирован?
Честно скажу, итоговая цифра меня самого удивила.
Как собирались данные?
В качестве исходной базы использовались данные сервиса Rusprofile по компаниям с основным ОКВЭД 71.12 «Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно‑технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях».
Из этой базы в ручном режиме были отобраны компании с выручкой более 5 млн рублей в год, которые на практике действительно выполняют инженерные изыскания в Приморском крае.
Из выборки исключались:
- чисто проектные организации, не имеющие собственных подразделений инженерных изысканий;
- девелоперы и застройщики, у которых код 71.12 используется, но основной бизнес — строительство, а не изыскания;
- компании, которые формально имеют ОКВЭД 71.12, но за 12 лет работы на рынке ни разу не встречались как исполнители инженерных изысканий.
Для проектных и многопрофильных организаций, у которых инженерные изыскания — это только часть бизнеса, в расчет бралась не полная выручка, а условно до 30% от нее. Это касается, в том числе, крупных институтов и компаний, у которых изыскания встроены в более широкий набор услуг.
Отдельная сложность — это индивидуальные предприниматели. Часть рынка работает через ИП, а также через подконтрольные ИП внутри групп компаний. Данные по выручке ИП в открытых источниках не раскрываются, поэтому эта часть объема рынка в расчеты не попала и отдельно обсуждается как «скрытая» ёмкость.
В итоге в выборку попало около 35 компаний, работающих в Приморском крае в сфере инженерных изысканий. Это больше, чем кажется: в повседневной конкуренции на слуху обычно 3–5 игроков, особенно на крупных объектах.
Совокупная выручка и оценка емкости рынка
По отобранным компаниям была рассчитана совокупная выручка, с учетом корректировок (30% для многопрофильных компаний и 100% для узкоспециализированных изыскателей).
Это позволяет сделать несколько выводов.
1. Размер рынка. Даже, по консервативной оценке, основанной только на крупных и заметных игроках, объем рынка инженерных изысканий Приморского края в 2023-2025 годах составляет не менее 1 млрд рублей в год. Для региона с населением около 2 млн человек это довольно существенная величина.
2. Причины такого масштаба. На объем рынка заметно влияет разворот страны на Восток, развитие территорий опережающего развития, портовой инфраструктуры и логистики, а также сопутствующих объектов. Инженерные изыскания — это обязательный элемент всех этих проектов, поэтому они чувствуют этот тренд напрямую.
3. Неучтенная часть.
- В регионе регулярно работают федеральные и иногородние компании, которые не всегда попадают в выборку по местным юрлицам.
- Часть объема проходит через проектные компании и ИП, выручка которых по изысканиям не выделена.
С учетом этого можно осторожно предположить, что реальная емкость рынка минимум на 20–25% выше полученной по выборке цифры. То есть ориентировочный объем рынка инженерных изысканий Приморского края можно оценить на уровне не менее 1,2 млрд рублей в год.
Динамика: рост и коррекция
По рассчитанным данным рынок демонстрирует следующую динамику:
- 2024 год: примерно +29% к 2023‑му.
- 2025 год: коррекция порядка −13% к 2024‑му.
- При этом 2025‑й все равно примерно на 12-13% выше 2023‑го.
Иными словами, в 2024 году рынок «выстрелил», а в 2025‑м скорректировался, но остался выше базового уровня.
По ощущениям участников рынка и по открытой статистике, пик 2024 года во многом связан с девелоперским бумом во Владивостоке: запуском новых жилых и коммерческих проектов, активизацией проектирования и подготовительных работ.
Концентрация рынка: 80/20 и роль топ‑5
Анализ распределения выручки показал, что:
- около 40% компаний формируют порядка 80% скорректированной выручки в каждом из рассматриваемых годов;
- топ‑5 компаний занимают от 41 до 49% рынка.
Это важные выводы:
- Рынок не выглядит сверхконцентрированным: нет одного‑двух игроков с доминирующей долей, типичной для высококонсолидированных отраслей.
- В то же время, почти половину рынка держат 5 крупнейших компаний — то есть заказчики явно отдают предпочтение тем, кто обладает устойчивой репутацией, опытом и материально‑техническими ресурсами.
Позиция «Искра.Эксперт» на рынке
В число лидеров по выручке входит и наша компания «Искра.Эксперт». Это прямое свидетельство доверия со стороны заказчиков. Причём как государственных, так и частных.
Наша цель — не просто входить в топ‑5, а оставаться надежным системным партнером для проектов любого масштаба. Для этого постоянно развиваются:
- внутренние бизнес‑процессы и система управления качеством;
- компетенции сотрудников: обучение и участие в сложных проектах;
- материально‑техническая база: парк оборудования, программное обеспечение, методики.
Это позволяет уверенно заходить как на локальные, так и на крупные региональные и федеральные объекты.
Выводы
1. Рынок инженерных изысканий Приморского края, по консервативной оценке, составляет не менее 1 млрд руб. в год, а с учетом «невидимой» части — порядка 1,2 млрд руб. и выше.
2. Рынок растущий: пик пришелся на 2024 год, в 2025‑м произошла коррекция, но объем остался выше уровня 2023 года.
3. Рынок умеренно концентрирован: около 40% компаний формируют ~80% выручки, а топ‑5 игроков удерживают порядка 41–49% рынка.
4. Запрос на «системных» исполнителей есть: стабильная высокая доля топ‑5 говорит о том, что заказчикам важны репутация, компетенции и готовность брать на себя сложные, комплексные задачи
Для нас, как для участника этого рынка, эти результаты являются не только поводом для гордости, но и ориентиром, указывающим на то, что рынок жив, растет, не монополизирован и открыт для профессиональных игроков, готовых вкладываться в качество и развитие.
___
📲 Экспертные ответы на сложные вопросы, кадры прямиком «из полей» и множество полезных материалов по инженерным изысканиями и экологическому проектированию – в нашем Telegram-канале.