Для чего нужно приложение поиска по контактам, компаниям, сделкам, лидам, задачам и сотрудникам?
Оно позволяет автоматически находить элементы по любым полям и передавать результаты в роботы и бизнес-процессы. Это упрощает автоматизацию и помогает исключить ручные проверки и дублирование данных.
Какие сущности поддерживает поиск?
Контакты, Компании, Сделки, Лиды, Задачи и Сотрудники. Поиск работает одинаково для всех шести сущностей и доступен в любой части портала.
По каким полям можно искать?
Поддерживаются родные и пользовательские поля. Можно задать до 10 условий одновременно, что позволяет строить максимально точные выборки.
Какие результаты возвращает поиск?
Количество найденных элементов, массив их ID и ID первого созданного элемента. Эти данные можно использовать в итераторах, уведомлениях, дашбордах и других сценариях.
Можно ли использовать результаты в бизнес-процессах?
Да, приложение добавляет роботов и активити, которые передают найденные данные в переменные. Это позволяет строить сложные процессы на основе результатов поиска.
Какие задачи можно решать с помощью поиска?
Например, искать дубли контактов, массово обрабатывать сделки или задачи, подготавливать выборки для рассылок и отчетов, привязывать лиды к существующим контактам.
Почему важен минимальный ID найденного элемента?
Он помогает определить самый “старый” объект, например при поиске дублей. Это позволяет автоматически выбирать основную карточку для дальнейшей работы.
От чьего имени должен выполняться робот?
От пользователя с максимальными правами на выбранные сущности. Если у исполнителя нет доступа к данным, результаты поиска будут пустыми.
Есть ли ограничения по тарифам?
Роботы доступны на всех платных тарифах, а активити — на тарифах уровня «Профессиональный» и выше. На изолированных коробках приложение не работает.
Как повысить стабильность работы поиска?
Рекомендуется устанавливать таймаут ожидания не менее 10 минут. Это важно при больших выборках и предотвращает сбои из-за задержек на сервере авторизации.