Как работает автоматическая передача данных из задачи в CRM или смарт-процесс?
Вы один раз настраиваете связку: выбираете поле задачи и указываете, в какое поле нужной сущности отправлять данные. При завершении задачи приложение автоматически фиксирует значение и переносит его в карточку.
Какие поля задачи поддерживаются для передачи?
Можно использовать как стандартные, так и пользовательские поля задачи: строка, число, дата со временем и булево. Важно, чтобы типы полей в задаче и CRM совпадали, иначе данные не передадутся.
С какими сущностями работает приложение?
Передача поддерживается для лидов, сделок, контактов, компаний и смарт-процессов. Ограничения зависят только от тарифного плана, если он поддерживает соответствующие сущности.
Можно ли настроить несколько разных связок для одной задачи?
Да, вы можете создать любое количество правил передачи данных. Для каждого поля задачи можно указать собственное поле в любой доступной сущности.
Что произойдёт, если отслеживаемое поле задачи пустое?
В этом случае передача не произойдёт. Приложение проверяет заполненность поля перед отправкой и не создаёт пустых значений в CRM.
Передаются ли ссылки и текстовые результаты выполнения задачи?
Да, особенно удобно это работает в паре с нашим приложением «Результаты задачи в пользовательские поля». Оно записывает результаты задачи в специальные поля, которые затем можно пробросить в CRM.
Нужно ли вручную обновлять список полей в настройках?
Если вы добавили новое поле в задачу уже после установки приложения, просто обновите страницу. Список полей автоматически подгрузится и отобразит новые элементы.
Будут ли передаваться несколько комментариев-результатов?
Да, если используется приложение для фиксации результатов, все добавленные результаты сохраняются в поле сущности. Новые значения добавляются сверху, не перезаписывая старые.
Что делать, если смарт-процессы не отображаются в списке?
Обычно проблема возникает, если на портале ещё не создан ни один смарт-процесс. Достаточно создать хотя бы один смарт и обновить страницу — список появится.
Работает ли приложение на коробочной версии Битрикс24?
Да, приложение устанавливается и на коробку, хотя настройки могут требовать дополнительных действий. При сложностях можно обратиться в техподдержку — мы гарантированно поможем настроить интеграцию.