Десятилетний мальчик смотрит, как стрельцы поднимают на копья его родственников. Крики, кровь на белокаменных ступенях Кремля, запах железа и пороха. Лицо матери — белое, неподвижное. Она прижимает его к себе, закрывая глаза ладонью. Но он видит. И запоминает. 1682 год. Стрелецкий бунт навсегда вложил в Петра Алексеевича две вещи: ненависть к старой Москве и нервный тик, который останется с ним до смерти. Август 1697 года, голландский городок Заандам. На верфи Ост-Индской компании работает необычный подмастерье — двухметровый гигант с мозолистыми руками, записанный под именем Пётр Михайлов. Он тешет шпангоуты, вяжет канаты, пропитывается запахом смолы, дёгтя и балтийской соли. Рабочие косятся — подмастерье подозрительно похож на русского царя, недавно прибывшего с Великим посольством. Он и есть русский царь. Двадцатипятилетний, бешено любопытный, нетерпеливый. Учится строить корабли собственными руками. В кармане — блокнот, куда он записывает всё: как устроен шлюз, как льют пушки, как