Друзья, когда мы говорим о мировых нефтяных рынках, наши взгляды обычно устремлены на Ближний Восток, США, Китай. Но есть регион, который в последние годы набирает вес стремительными темпами. Это Юго-Восточная Азия. И сегодня я хочу рассказать вам об одной из самых интересных стран этого региона — Индонезии.
Почему это важно для нас, нефтетрейдеров? Потому что Индонезия — это не просто производитель нефти и угля. Это страна, которая научилась перерабатывать своё сырьё, создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью и успешно продавать её соседям. И её опыт может быть полезен нам, особенно сейчас, когда мы ищем новые рынки и новые ниши.
Недавно я прочитал исследование Александра Попова из Института Китая и современной Азии РАН о том, как Индонезия торгует со странами Индокитая — Вьетнамом, Таиландом, Мьянмой, Камбоджей и Лаосом. И я был поражён. В 2022 году Индонезия экспортировала в эти пять стран товаров на 18,2 миллиарда долларов.
И структура этого экспорта говорит о многом.
🌏 Часть 1. Почему Индокитай важен для Индонезии
Индокитай — это не просто географическое понятие. Это пять стран с общим населением более 250 миллионов человек. Вьетнам и Таиланд — это быстрорастущие экономики с развитой промышленностью. Мьянма, Камбоджа и Лаос — более бедные, но тоже растущие рынки.
Для Индонезии, которая является крупнейшей экономикой АСЕАН, эти страны — естественные партнёры. Между ними действует Зона свободной торговли АСЕАН (АФТА), которая позволяет экспортировать товары беспошлинно или с минимальными тарифами. Это колоссальное преимущество.
В 2022 году индонезийский экспорт в страны Индокитая достиг 18,2 млрд долларов, импорт — 16,1 млрд долларов. Положительное сальдо — 2,025 млрд. Для сравнения: в 2018 году экспорт был 12,8 млрд, а импорт — 14,9 млрд. То есть Индонезия не только увеличила объёмы, но и превратила дефицит в профицит.
🛢️ Часть 2. Нефть и уголь: основа экспорта
Самая крупная статья индонезийского экспорта в страны Индокитая — это продукция горнодобывающей промышленности. В 2022 году она составила 4,18 млрд долларов, или 23% всего экспорта.
Основной покупатель — Таиланд. В 2022 году Индонезия поставила туда 1,66 млн тонн сырой нефти на 1,19 млрд долларов. Это 75% всего индонезийского экспорта нефти в регион. А угля — 15,3 млн тонн на 1,52 млрд долларов.
Вьетнам тоже активно закупает уголь — 10,7 млн тонн на 1,13 млрд долларов. Правда, в 2021 году объём был больше (15 млн тонн), но в деньгах даже вырос — с 960 млн до 1,13 млрд, потому что цены подскочили.
Камбоджа тоже берёт уголь — 2,1 млн тонн на 256 млн долларов.
Что интересно: нефть и уголь — это те товары, которые мы, Россия, тоже экспортируем. И здесь у нас с Индонезией есть прямая конкуренция на рынках Азии. Но индонезийцы имеют преимущество: близость к покупателям и льготные тарифы в рамках АСЕАН.
🍜 Часть 3. Пальмовое масло, лапша и сигареты: пищевая промышленность
Следующая по значимости категория — продукция пищевой промышленности. В 2022 году Индонезия продала в страны Индокитая продуктов питания на 3,26 млрд долларов, или 17,9% всего экспорта.
Что именно? Пальмовое масло — 1,28 млрд долларов, из которых во Вьетнам ушло 740 млн, а в Мьянму — 540 млн. Это огромные цифры. Индонезия — крупнейший производитель пальмового масла в мире, и это её главный козырь.
Лапша быстрого приготовления — в Камбоджу на 22 млн долларов. Да-да, тот самый «Индофуд», который мы видим на полках.
И, что меня особенно удивило, сигареты «кретек» — традиционные индонезийские сигареты с гвоздикой. В Камбоджу их продали на 242,8 млн долларов, что составило треть всего экспорта в эту страну! А всего в страны Индокитая — на 388,5 млн долларов, или 42,5% всего экспорта этой продукции.
Для сравнения: Россия экспортирует много зерна, подсолнечного масла, но доля продуктов питания в нашем экспорте значительно ниже. У нас нет таких мощных брендов, как индонезийский «Индофуд». Это повод задуматься.
🚗 Часть 4. Автомобили и запчасти: машиностроение
В 2022 году Индонезия экспортировала в страны Индокитая автомобилей и запчастей на 1,46 млрд долларов (автомобили) и 640 млн долларов (запчасти). Всего по машиностроению — около 2,2 млрд долларов.
Интересно, что основные покупатели — Вьетнам и Таиланд, которые сами являются крупными производителями автомобилей. То есть здесь идёт не просто продажа, а внутриотраслевая торговля: комплектующие, специальные модели, военные машины.
В 2022 году Индонезия поставила в Таиланд военных транспортных средств на 107,5 млн долларов. А в Таиланд и Вьетнам — самолёты. Да, Индонезия производит самолёты в Бандунге, и они находят покупателей в регионе.
Россия тоже экспортирует автомобили и запчасти, но наша доля в Азии пока невелика. Мы могли бы учиться у Индонезии, как выстраивать логистику и сервисную сеть.
📱 Часть 5. Электроника и металлы: обрабатывающая промышленность
Экспорт электрооборудования в 2022 году составил 540 млн долларов, телевизоров — 262 млн долларов. Всего по электронике и электротехнике — 978 млн долларов.
А вот экспорт стали и железа — 1,45 млрд долларов, меди — 843 млн долларов. Всего металлов и изделий из них — 2,67 млрд долларов.
Обрати внимание: Индонезия продаёт не просто руду, а переработанный металл. Это важный урок. В 2014 году Индонезия запретила экспорт необработанной руды, чтобы стимулировать строительство перерабатывающих заводов. И это сработало. Сегодня она экспортирует сталь, медь, алюминий, цинк, а не просто горную породу.
Мы, Россия, тоже могли бы активнее развивать глубокую переработку металлов. У нас есть для этого все ресурсы.
🧩 Часть 6. Что мы можем взять на вооружение
После анализа индонезийского опыта я выделил несколько уроков, которые могут быть полезны и нам.
Урок первый: используй географическое преимущество. Индонезия торгует с соседями, у неё короткое логистическое плечо. Мы, Россия, тоже имеем соседей — Китай, Индию, Турцию, страны Центральной Азии. Нужно активнее использовать эти рынки, строить инфраструктуру, заключать долгосрочные контракты.
Урок второй: развивай переработку. Запрет на экспорт сырой руды заставил Индонезию строить заводы. Мы тоже могли бы стимулировать глубокую переработку нефти, газа, металлов. Экспортировать не сырьё, а продукцию с добавленной стоимостью.
Урок третий: создавай бренды. Индонезийский «Индофуд», сигареты «кретек» — это узнаваемые бренды, которые продаются по всему региону. У нас есть бренды, но они не всегда ассоциируются с качеством и надёжностью. Нужно работать над имиджем.
Урок четвёртый: диверсифицируй экспорт. Индонезия продаёт и нефть, и уголь, и пальмовое масло, и автомобили, и электронику. Мы пока слишком зависим от нефти и газа. Нужно развивать другие сектора.
Урок пятый: используй региональные интеграционные объединения. АСЕАН даёт Индонезии льготный доступ на рынки соседей. У нас есть ЕАЭС, есть ШОС, есть БРИКС. Нужно активнее использовать эти механизмы для продвижения товаров.
🏁 Итог
Друзья, я часто слышу, что Россия — это сырьевая держава, и мы ничего не можем с этим поделать. Но пример Индонезии показывает, что даже страна, которая начинала как экспортёр сырья, может превратиться в индустриальную державу с диверсифицированным экспортом. Это не происходит за один день, но это возможно.
Мы могли бы учиться у индонезийцев гибкости, умению создавать бренды, использованию региональных преимуществ. И тогда наш экспорт перестанет быть просто «нефтью и газом», а станет набором конкурентоспособных товаров, которые покупают во всём мире.
Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые разборы. В следующей статье расскажу, как российские компании пытаются выйти на рынки Юго-Восточной Азии и с какими трудностями сталкиваются.
А теперь вопрос к вам: как вы считаете, стоит ли России перенимать индонезийский опыт запрета на экспорт сырья для стимулирования переработки? Или это слишком рискованно? Пишите в комментариях, обсудим.