О заказчике
Группа компаний «МЕДИКАЛ СПА ТЕХНОЛОДЖИ» оказывает полный спектр услуг по организации СПА-салонов от поставок косметики и средств известных брендов до обучения персонала и построения бизнеса под ключ.
Работа ведется с клиентами по всей России.
Задача проекта
Заказчик пришел к нам с точечной, но интересной задачей. В компании уже активно использовали Битрикс24, а одним из инструментов маркетинга были email-рассылки. Проблема была в том, что рассылки делали, используя сторонний сервис, а это значит, что информация о том, кому, когда и какое письмо было отправлено, не попадала в CRM.
Нашей задачей было – организовать выгрузку информации о рассылках из файла в формате CSV в Битрикс24. Нужно было добавлять в таймлайн каждого лида запись о прохождении рассылки с указанием даты и текста.
Реализация
Мы предложили заказчику механизм, использующий штатный импорт CSV и Умные сценарии в Битрикс24. Также сразу продумали защиту от дублирования, основанную на служебном поле в лиде, которое очищается после добавления записи в таймлайн, чтобы при повторном запуске сценария комментарий не добавился еще раз.
После тестирования этого механизма мы презентовали его заказчику и собрали финальные требования к тому, какие данные должны попадать в таймлайн лида. По итогу пришли к тому, что текст комментария должен содержать дату и полный текст рассылки, а проверка дубликатов проходить одновременно по email и телефону.
В процессе настройки этого механизма на боевом портале всплыла проблема с обязательными полями в Лиде. Чтобы импорт CSV проходил без ошибок пришлось снять обязательность полей на первой стадии Лида. В остальном проблем не возникло.
После настройки импорта CSV (соответствие полей, обработка дубликатов), мы создали и настроили Умный сценарий. Принцип его работы по шагам:
- Принимает на вход текст рассылки (запрашивается у пользователя при запуске).
- Формирует комментарий с датой и текстом.
- Добавляет этот комментарий в таймлайн выбранных лидов.
- Очищает служебное поле, чтобы лиды не попали в следующий аналогичный прогон.
Когда все было готово, мы провели небольшое обучение для сотрудников заказчика.
В итоге клиент может самостоятельно загружать CSV-файлы с данными о рассылках и одним нажатием запускать умный сценарий для простановки отметок в карточках лидов.