SPO девелопера: «Эталон» получил 18,4 млрд рублей и готовится к крупной сделке
Девелопер «Эталон» завершил SPO, привлек 18,4 млрд рублей и планирует направить большую часть средств на приобретение нового актива. Оставшиеся деньги пойдут на развитие и снижение долговой нагрузки. Подробности сделки и структура акционерного капитала - в материале.
Фотография: Restate.ru
В российском девелоперском секторе завершилось одно из самых заметных размещений последних лет: группа «Эталон» объявила о привлечении 18,4 миллиарда рублей в ходе SPO. Компания разместила порядка 400 миллионов акций, из которых 389 миллионов были реализованы в ходе основного периода сбора заявок на Московской бирже, а остальные - внебиржевым способом и по преимущественному праву для действующих акционеров.
Цена одной акции составила 46 рублей, и, по информации РИА, все заявки инвесторов были удовлетворены полностью. Такой результат говорит о высоком интересе к бумагам компании, несмотря на нестабильность рынка и растущие опасения по поводу будущего строительной отрасли.
Из привлеченных средств 14,1 миллиарда рублей «Эталон» направит на приобретение АО «Бизнес-Недвижимость». Оставшаяся сумма предназначена для финансирования текущих проектов, снижения долговой нагрузки и решения корпоративных задач. В компании отмечают, что все средства поступили непосредственно на счета группы, что позволяет оперативно реализовать стратегические планы.
В условиях, когда многие застройщики сталкиваются с падением спроса и ростом стоимости заемных ресурсов, подобные сделки становятся редкостью. Для сравнения, ранее крупнейшие игроки рынка демонстрировали рост выручки даже на фоне стагнации продаж, как это отмечалось в материале о динамике доходов топ-20 застройщиков.
После завершения SPO компания и ее дочерние структуры взяли на себя обязательства не продавать акции в течение 180 дней, а крупнейшие акционеры - в течение 90 дней. Это стандартная практика, направленная на стабилизацию котировок и защиту интересов инвесторов.
Структура акционерного капитала «Эталона» остается достаточно диверсифицированной: 49% принадлежит АФК «Система», 35% акций находятся в свободном обращении, а 6,3% контролирует инвесткомпания Mubadala из ОАЭ. Такой состав акционеров позволяет компании сохранять устойчивость даже в условиях рыночных потрясений.
Рынок недвижимости России продолжает испытывать давление из-за высокой волатильности, изменения спроса и ужесточения условий кредитования. На этом фоне успешное SPO «Эталона» выглядит скорее исключением, чем правилом. Как сообщает РИА, компания рассчитывает, что новые инвестиции позволят не только укрепить позиции на рынке, но и реализовать ряд стратегических инициатив, несмотря на усиливающуюся конкуренцию и неопределенность в отрасли.
Подпишитесь на нас в ВК и Телеграм, следите за новыми публикациями на Дзен канале. Тут интересно и круто.
Читайте на Restate.ru