Если вам хочется понять, есть ли в системе порядок или она просто существует, полезно задать себе (а лучше сразу интегратору) несколько важных вопросов о том, как CRM работает в вашем бизнесе:
1️⃣ Приносят ли процессы в CRM результат без постоянного участия продавцов?
Если всё держится только на ручной работе, система не усиливает бизнес.
2️⃣ Может ли продавец не держать клиентов в голове?
Вся история общения, договорённости, документы и следующие шаги должны быть видны в системе.
3️⃣ Что произойдёт, если уйдёт сильный продавец?
Если вместе с ним исчезают клиенты и сделки, значит, знания и процессы не зафиксированы.
4️⃣ Можно ли быстро разобраться в любой сделке?
Открыл карточку, и за короткое время понятно, кто клиент, на каком этапе он находится и что должно произойти дальше.
5️⃣ Насколько автоматизирована работа с документами?
Если каждое коммерческое предложение или договор собирается вручную, CRM не снижает нагрузку и количество ошибок.
Компании, которые никогда не работали с хорошо реализованной системой, часто считают такие требования избыточными. На практике это базовый уровень, который появляется не за счёт донастроек, а тогда, когда систему проектируют осознанно, начиная с процессов, ролей и логики работы бизнеса 🙂