Многие компании живут в странном состоянии: CRM вроде бы есть, сотрудники в неё заходят, какие‑то данные заполняются… но уверенности, что система реально работает, нет. Результата от внедрения, вы не видите.
Руководитель смотрит на отчёты — и сомневается. Менеджеры жалуются, что CRM неудобная. В итоге возникает вопрос:
а правильно ли вообще настроена CRM? Может она вам и не нужна?
Ниже — 5 шагов‑проверок, которые помогут понять, действительно ли CRM стала инструментом управления бизнесом, а не просто дорогой программой. Больше больше решений в нашем телеграм-канале, подписывайся.
Шаг 1. Видите реальную картину по продажам
Первый и самый важный признак правильно настроенной CRM — прозрачность.
Если система работает как надо, руководитель может за пару минут ответить на вопросы:
- сколько сейчас активных сделок;
- на каких стадиях они находятся;
- где именно теряются клиенты;
- конверсия по каждому этапу воронки;
- прогресс выполнения плана;
- прогнозируемый результат;
- путь клиента по каждой сделке;
- кто из менеджеров перегружен, а кто простаивает.
Если же для этого нужно:
- собирать отчёты вручную,
- выгружать данные в Excel,
- уточнять информацию у сотрудников,
значит CRM настроена формально.
Правильная CRM даёт один источник правды, а не повод для споров и уточнений. На бесплатной консультации можете посмотреть, как мы реализуем управленческую панель для руководителя.
Шаг 2. Сотрудники не могут «работать мимо системы»
Очень показательный момент — можно ли в компании продавать, не заходя в CRM.
Если менеджер:
- ведёт клиентов в личных мессенджерах,
- забывает фиксировать звонки,
- заполняет сделки «задним числом»,
значит система не встроена в процессы.
В правильно настроенной CRM:
- все заявки автоматически попадают в систему, все источники лидогенерации интегрированы с CRM
- звонки и переписки фиксируются без участия менеджера, все средства коммуникации интегрированы с CRM
- задачи создаются автоматически.
CRM становится рабочей средой, а не дополнительной обязанностью. Посмотрите на примере нашего кейса компании "Фасткон".
Шаг 3. CRM экономит время, а не отнимает его
Один из главных страхов сотрудников — что CRM усложняет работу. И если это действительно так, значит система настроена неправильно.
Хорошо настроенная CRM:
- снимает рутину, роботы позволяют автоматизировать рутинные действия и увеличить выработку сотрудников;
- автоматически ставит напоминания;
- помогает ничего не забывать;
- упрощает коммуникации внутри компании;
- упрощает работу с документами.
Если менеджеры тратят больше времени на заполнение полей, чем на работу с клиентами, — это тревожный сигнал. Приходите на консультацию и мы покажем, как исправить эту проблему.
CRM должна облегчать жизнь, иначе её будут саботировать.
Шаг 4. Отчёты помогают принимать решения, а не «висят для галочки»
Отчёты — это не украшение CRM. Это инструмент управления.
Правильный вопрос не «есть ли отчёты», а:
- смотрят ли их регулярно;
- принимаются ли на их основе решения;
- понятны ли они без пояснений.
Если отчёты сложные, непонятные и никто ими не пользуется, значит CRM не адаптирована под руководителя. Более подробно писали в телеграм-канале о BI аналитике.
В хорошо настроенной системе отчёты:
- простые;
- наглядные;
- отвечают на конкретные управленческие вопросы.
Шаг 5. CRM развивается вместе с бизнесом
CRM нельзя настроить один раз и забыть.
Бизнес растёт, меняются продукты, каналы продаж, команда. И система должна меняться вместе с этим.
Признак здоровой CRM:
- появляются новые автоматизации;
- корректируются воронки;
- добавляются отчёты;
- добавляйся новые сотрудники и департаменты в CRM
- упрощаются сценарии работы.
Если CRM сегодня выглядит так же, как год назад, — скорее всего, она уже не соответствует реальности. Приходите к нам на консультацию и мы покажем, как CRM поможет развитию вашего бизнеса.
Выводы:
Правильно настроенная CRM — это не та, где «много функций».
Это система, которая:
- даёт прозрачность;
- не позволяет работать хаотично;
- экономит время;
- помогает управлять;
- растёт вместе с бизнесом.
Если по этим шагам вы понимаете, что CRM не дотягивает — это не причина забить и перестать пользоваться. Это точка роста вашей компании.
До встречи, друзья на страницах моих следующих статей, за подписку у вас появляется отдельное место в сердечке! Еще больше контента в моем Telegram канале.
