В истории Black Sabbath есть странный, почти вытесненный эпизод, который не любят вспоминать ни фанаты, ни участники группы. Он длился всего несколько месяцев на рубеже 1977-78 годов года и закончился так, будто его и не было. В этот короткий промежуток у Black Sabbath был другой вокалист. Его звали Дэйв Уокер. После Sabbath Bloody Sabbath группа находилась в состоянии хронического распада: Оззи Осборн срывал репетиции, исчезал, пил, не мог работать. В ноябре 1977 года терпение лопнуло, и его фактически выгнали. Не из-за музыки, а из-за невозможности продолжать существовать в прежнем виде. Группа впервые оказалась перед реальным выбором: либо прекратить деятельность, либо рискнуть и попробовать жить без своего голоса. Выбор пал на Дэйва Уокера. Он не был случайным человеком. К началу 70-х Уокер уже прошёл школу британского блюз-рока, пел в Savoy Brown, записался с Fleetwood Mac. С Уокером Black Sabbath начали писать новый материал и сразу же вынесли его на сцену. 6 января 1978 года на