Закадычные враги по торговой войне — и заклятые друзья в гонке за ИИ

Закадычные враги по торговой войне — и заклятые друзья в гонке за ИИ

Пш-пш, «Грустный киберпанк» в эфире. Мы продолжаем подводить итоги минувшего года и прикидывать, куда дальше нелегкая заведет наши любимые чепы. Сегодня, 1 января, вспоминаем торговую войну США и Китая — и изучаем её итоги, пока вы добиваете новогодние салаты.

Начало 2025 года мы встречали не без определенного содрогания: Трамп, вернувшись в президентское кресло, взялся за продолжение торговой войны с Китаем, начатой им еще во время своего первого срока. Началось все с заявления о беспрецедентных по своим масштабам импортных пошлинах. Дальше рынок, как вы наверняка помните, страшно залихорадило: европейские производители полупроводников дали неутешительные прогнозы, начались сокращения на предприятиях, Китай, на случай затяжного противостояния, спешно запасался и чипами, и станками.

А мы запасались попкорном. Казалось, что конца и края этому бедствию не будет, особенно с учетом того, что Трамп говорил о планах повышать тарифы весь год. Да и любое крупное событие, касающееся зарубежного производства чипов, было оттенено накаляющейся враждой, от которой Тихий океан рисковал стать Громким. Жареным пахло небезосновательно: TSMC заявила о планах серьезного расширения производственных мощностей в США, Китай зачастил с воинскими учениями под Тайванем. Передовые чипы весь год катали серыми и черными челноками по всей Азии, пытаясь провезти их в Китай. Причем операции были уровня грандиозного промышленного шпионажа: чего стоит одна только история с чипом Ascend 910 от Huawei.

Со стороны глянешь — и не поймешь: чего ругаться? Торгуйте себе спокойно, всем есть чем меняться: у США технологии и производство, у Китая — рынки сбыта и редкоземельные минералы, без которых полупроводникам никак не обойтись. Но давила Большая Политика: Трамп продолжал вести США в сторону обособления от зарубежных цепочек поставок, фентаниловый кризис тоже наложил свой отпечаток (Китай поставлял массу прекурсоров для изготовления наркотика). Си, вероятно, тоже ощущал давление — сколько еще китайцам быть подсаженными на американский хай-тек, как на опиум? С учетом того, что стоит-то он во многом на мощностях Тайваня — исконно китайской земли, по версии партии.

Особенно остро противостояние выглядело на фоне гонки за передовой ИИ. И, по итогу, как бы парадоксально это ни звучало, в этом смысле противостояние пошло всем на пользу. Китай и США проявили себя с лучших сторон:

🇺🇸 Американские производители, оказавшись отрезанными от богатого китайского рынка, оперативно переключились на родные края. И по итогу они получили легендарную коллаборацию Oracle-ChatGPT-Nvidia-Intel и прочие, которую накачали гигатоннами кэша. Да и «глубинное государство» вовремя дало по рукам Трампу в Сенате, чтобы он отстал уже от CHIPS Act только потому, что он связан с Байденом.

🇨🇳 В Китае же задействовали весь возможный админресурс для сокращения технологического и производственного отставания. Полупроводниковые заводы открываются как совместные предприятия с муниципалитетами, бюджет вливается в передовые направления. При этом дали возможность развернуться и бизнесу — Huawei потихоньку вышел на авансцену уже не в качестве обычного производителя, а флагмана, направляющего весь флот электронной промышленности Поднебесной. Отдельно этому помог частичный бан на западное железо в электронике.

Страсти утихли к осени-зиме. Китай снял запрет на поставки редкоземельных элементов в США, а США снизили ряд пошлин. Были достигнуты определенные договоренности по фентанилу и сельскому хозяйству, но чипы сошли с передовиц: уже и дела нет никому, что там с поставками злосчастных H2O — все ждут-гадают, жахнет ли ИИ-пузырь в США и так ли сильно китайские ИИ-модели отстают от американских.

Оказалось, что все на одной стороне: за разрушение глобальных цепочек поставок. Мальчики разошлись по песочницам, дальше строить собственные суверенитеты. И гнать за мнимой сингулярностью в многомиллиардных проектах, с непонятными сроками окупаемости.

Кстати, чем в итоге кончилась космическая гонка США-СССР?