Практически в каждом бизнесе наступает момент, когда стандартных полей CRM становится недостаточно.
Менеджеры начинают писать важные детали в комментариях, вести Excel «для себя» или хранить данные в сторонних сервисах. В итоге — хаос, потерянная информация и невозможность нормально анализировать продажи.
Пользовательские поля в Битрикс24 решают эту проблему. Они позволяют «дорастить» стандартные карточки CRM под реальные процессы компании и хранить всю важную информацию прямо в системе.
Разберёмся, что это за инструмент и какую пользу он даёт бизнесу.
Зачем бизнесу пользовательские поля
В стандартных карточках Битрикс24 есть базовый набор полей: имя, телефон, сумма сделки, стадия и т. д., но чаще всего этого почти всегда мало.
Бизнесу нужны:
- дополнительные информация о сделке;
- внутренние статусы и параметры сделок;
- служебные отметки для сотрудников;
- данные, которые важны именно для вашей модели продаж.
Пользовательские поля позволяют хранить любую дополнительную информацию — в лидах, сделках, контактах, компаниях, счетах и других сущностях CRM.
Что это даёт на практике:
- данные не теряются и не «живут» в комментариях;
- карточки становятся понятными и структурированными;
- поля можно использовать в фильтрах, отчетах и автоматизации;
- CRM начинает работать под бизнес, а не наоборот.
Где используются пользовательские поля
Пользовательские поля:
- отображаются в карточках CRM;
- участвуют в фильтрации и сегментации;
- используются в отчетах и аналитике;
- применяются в роботах и бизнес-процессах;
- доступны для интеграций и REST-сценариев.
Фактически это основа нормальной аналитики и автоматизации в Битрикс24.
Какие бывают пользовательские поля и что они дают бизнесу
Важно не просто создать поле, а выбрать правильный тип — от этого зависит удобство работы и аналитика.
Текст и числа
- Строка — универсально, но лучше использовать осознанно (комментарии, коды, пометки).
- Целое число / число — скидки, проценты, количество, коэффициенты.
Польза: данные можно считать, фильтровать и анализировать, а не просто хранить.
Логика и даты
- Да / Нет — быстрые флаги: нужна доставка, есть договор, согласие получено.
- Дата / дата и время — дедлайны, встречи, платежи, сроки договоров.
Польза: автоматизация легко реагирует на даты и условия.
Финансы и ссылки
- Деньги — суммы с валютой (доп. бюджеты, услуги).
- Ссылка — сайты, документы, соцсети.
Польза: порядок в цифрах и быстрый доступ к ресурсам.
Адреса и бронирование
- Адрес — с поддержкой карты.
- Бронь — время, дата и ресурс (кабинет, мастер, слот).
Польза: удобно для услуг, доставки и записи клиентов.
Структурированные данные
- Список — фиксированные значения: тип клиента, канал продаж, формат услуги.
- Файл — договоры, сканы, ТЗ, изображения.
Польза: меньше ошибок, больше стандартизации и аналитики.
Связи
- Связь с пользователем — куратор, внедренец, консультант.
- Связь с CRM-элементом — договор, счет, связанная сделка.
Польза: CRM становится связанной системой, а не набором разрозненных карточек.
Почему важно заранее продумывать структуру полей
Пользовательские поля — мощный инструмент, но при хаотичном использовании они могут навредить.
Ключевые моменты:
- тип и множественность поля нельзя изменить после создания;
- удаление поля удаляет все данные безвозвратно;
- «строка обо всём» мешает аналитике;
- списки и числовые поля гораздо полезнее для отчетов и автоматизации.
Поэтому грамотная структура пользовательских полей:
- повышает качество данных;
- упрощает работу менеджеров;
- делает аналитику и автоматизацию реально полезными.
Важно: на первый взгляд кажется, что чем больше информации соберёте, тем лучше, поэтому нужно создать побольше полей. Но есть один нюанс: на заполнения каждого поля тратится время.
По подсчетам коллег по цеху, менеджеры тратят 8 часов в год на заполнение одного поля.
Так:
• 10 лишних полей = 80 часов впустую (это две рабочие недели).
• А если у вас 5 менеджеров? Это уже 400 часов!
Поэтому советуем рассматривать каждое поле через призму:
- Как и сколько с его помощью мы заработаем?
- Себестоимость
Кто управляет пользовательскими полями
Создавать и удалять поля могут: администраторы портала и сотрудники с правом изменения настроек CRM (часто — интеграторы).
Обычные пользователи: заполняют поля в карточках, но не меняют их структуру.
Итог
Пользовательские поля — это фундамент адаптации CRM под бизнес. Без них Битрикс24 остаётся универсальным инструментом. С ними — становится рабочей системой под ваши процессы, аналитику и автоматизацию.
Грамотно настроенные поля:
- экономят время сотрудников;
- улучшают качество данных;
- упрощают отчеты и автоматизацию;
- избавляют от Excel и «костылей».
Хотите, чтобы CRM работала под ваш бизнес, а не наоборот?
Мы помогаем проектировать структуру пользовательских полей, настраивать их под реальные процессы и использовать в аналитике и автоматизации.
Напишите нам — разберём вашу CRM и подскажем, как сделать её удобной и управляемой.
Контакты для связи
+7 499 677 21 67
info@lightdata.ru
lightdata.ru
WhatsApp