Сегодня я хочу поделиться с вами кейсом, в котором мы помогли рекламному агентству перейти от ручных процессов в Excel к автоматизированной работе в Битрикс24
🎯 Цель проекта ─ перевести работу агентства в Битрикс24 и автоматизировать ключевые процессы: согласование работ с клиентами, расчёт сумм, отправку писем и формирование документов
📋 Задачи:
🔸 автоматизировать согласование работ с клиентами
🔸 настроить генерацию и отправку шаблонных писем
🔸 реализовать автоматическое заполнение полей на всех этапах работы
🔸 обеспечить автоматический расчет сумм в сделках и смарт-процессах
🔸 настроить формирование клиентских документов без ручной работы
📌 Что было сделано:
1️⃣ Создан смарт-процесс «Согласование». Используется для первичного согласования работ с клиентом и является точкой входа всех проектов
2️⃣ Настроена связь смарт-процесса со сделками. Сделки в системе ─ это отдельные работы. Они автоматически создаются из согласования
3️⃣ Настроены воронки и поля сделок. При создании сделки указывается только наименование и сумма, все остальные данные (площадка, компания, параметры расчета) подтягиваются автоматически. Суммы рассчитываются с учетом специфики рекламных услуг
4️⃣ Автоматическая отправка писем клиенту. После создания согласования клиенту уходит шаблонное письмо с таблицей всех работ, построчными расчетами и итоговыми суммами
5️⃣ Умный сценарий объединения работ. На определенной стадии сделки автоматически отмечаются и объединяются в смарт-процесс «Приложение для клиента»
6️⃣ Смарт-процесс «Приложение для клиента». Настроены поля и воронка с автоматическим заполнением данных из присоединенных сделок и автоматическим расчетом итоговых сумм
7️⃣ Двусторонняя синхронизация данных. Любые изменения в «Приложении для клиента» автоматически отражаются в связанных сделках
8️⃣ Генерация документов. Настроено автоматическое формирование документа «Приложение для клиента» с полным отчетом по всем работам
⚙️ Как теперь устроен процесс работы:
Площадки присылают предложения на почту → специалист создает элемент смарт-процесса «Согласование», прикрепляя будущие работы → клиенту автоматически уходит письмо на согласование → после утверждения работы переходят в сделки → на нужной стадии сделки автоматически объединяются в «Приложение для клиента» → формируется документ с детальным отчетом по всем работам
✅ Результат:
Агентство отказалось от Excel и ручных расчётов. Процессы стали прозрачными и управляемыми, снизилось количество ошибок, сократилось время на согласования и подготовку документов. Сотрудники получили систему, которая действительно помогает в работе и поддерживает весь цикл взаимодействия с клиентом
Хотите так же навести порядок в процессах и автоматизировать работу в Битрикс24? Свяжитесь с нами » @intech1csd_bot, мы поможем внедрить решения, которые действительно работают
🔥 Тем более сейчас отличное время для старта: в Битрикс24 действуют скидки до 40% на лицензии до конца декабря. Успейте автоматизировать бизнес на выгодных условиях!
#Битрикс24 #Автоматизация #КейсКлиента #СмартПроцессы