Менеджеры часто забывают поставить задачу по сделке (например, запланированный звонок соискателю). Или создают дубли, потому что не помнят, была ли задача раньше. Результат: лишние часы на проверку, удаление дублей, беспорядок в amoCRM и затянутые сделки. Особенно больно это бьёт в процессах, где задача обязательна на каждом этапе воронки (рекрутинг, подбор персонала, продажи услуг и т.д.). Узнайте, как автоматизировать такой кейс на примере кадрового агентства.
1. Типичная проблема: сделки без задач или с дублями
Пример нашего заказчика
Один из наших заказчиков занимается поиском и подбором кадров в автосервисы. Для этого в amoCRM используется отдельное направление сделок: «Подбор персонала в автосервисы» в amoCRM.
Стадии воронки:
- Недозвон.
- Перезвонить.
- Думает.
- Приглашён на собеседование (Встреча назначена).
- Телефон получен.
- Анкета заполнена.
На каждой стадии нужно поставить задачу ответственному менеджеру:
- «Перезвонить соискателю».
- «Пригласить на собеседование».
- «Обработать анкету» и т.д.
Проблема: сотрудники либо забывают ставить задачи вовсе, либо дублируют задачи, забыв, что уже отработали стадию. Из-за этого возникают ошибки, процесс подбора затягивается, в amoCRM создается беспорядок и сделка может долго не двигаться по стадиям из-за некорректной работы по задачам.
Что происходит без автоматизации?
- 30–40% задач просто забывают поставить → сделка «зависает».
- 20–30% задач дублируются → в карточке бардак, менеджеры тратят время на разбор.
- Итог: процесс подбора затягивается на недели, падает конверсия из анкеты в трудоустройство.
Запрос клиента
Нужно автоматически находить сделки без активных задач на ключевых стадиях и ставить флаг «Нет задач», чтобы менеджер сразу видел проблему и не создавал дубли.
Для решения задачи мы настроили интеграцию для amoCRM на платформе Пинкит (готовый шаблон решения вы можете протестировать по ссылке: https://lk.pinkit.io/cases).
2. Как работает решение (пошагово)
Интеграция каждые 10 минут проверяет выбранные стадии воронки.
Логика интеграции:
- Берём все сделки на стадиях: Недозвон → Перезвонить → Думает → Встреча назначена.
- Смотрим — есть ли в сделке активные незавершённые задачи.
- Если задач нет → в пользовательское поле ставим чекбокс / флаг «Нет задач» = Да.
- Если задача появилась → флаг автоматически снимается.
Результат: в списке сделок или в отчёте всегда видно, где менеджер «забыл» отработать этап. Без ручного контроля и без дублей.
3. Что даёт автоматизация: цифры и сравнение
Давайте сравним ручное и автоматическое проставление чек-бокса в сделках по нескольким параметрам.
По опыту заказчика цикл закрытия сделки сократился на ~24%.
4. Как внедрить шаблон за 15–30 минут?
4.1. Скачайте готовый шаблон интеграции по ссылке.
4.2. Подключите amoCRM (инструкция здесь).
4.3. Донастройте интеграцию (обязательно):
- укажите ID нужной воронки
- выберите стадии, где требуется контроль (ID статусов)
- укажите ID пользовательского поля «Нет задач» (тип — флаг / да-нет)
Если не знаете ID — в amoCRM они видны в URL при редактировании поля/статуса.
Если нет времени вникать в настройки, то напишите нам в Телеграм или WhatsApp, расскажите о вашем бизнес-сценарии, и эксперты Пинкит настроят первую интеграцию бесплатно.
5. Альтернативы и расширение
- Хотите не просто флаг, а автоматически ставить задачу, если её нет? — легко донастраивается в Пинкит.
- Нужен контроль по другим воронкам (продажи, техподдержка, маркетинг)? — используйте тот же шаблон, просто меняете стадии.
- Интеграция с Google Sheets, Telegram-уведомлениями, календарем — тоже без кода.
Больше 500 готовых шаблонов интеграций (amoCRM + 100+ сервисов) — здесь (без регистрации): https://lk.pinkit.io/cases
6. Часто задаваемые вопросы
Как автоматически ставить задачи в amoCRM по стадиям воронки?
Используйте готовый шаблон интеграции для amoCRM на платформе Пинкит. Каждые 10 минут проверяется наличие активных задач на нужных статусах. Если задачи нет — ставится флаг «Нет задач» или автоматически создаётся задача ответственному.
Что делать, если менеджеры забывают задачи в amoCRM?
Автоматизируйте контроль: внедрите флаг/чекбокс «Нет задач» на ключевых стадиях (Недозвон, Перезвонить и т.д.). Это видно сразу в списке сделок — менеджер не пропустит этап и не создаст дубль.
Как найти ID стадий и полей в amoCRM для интеграции?
Откройте нужный статус/поле в настройках amoCRM → посмотрите URL в браузере. ID обычно в конце: ?status_id=123456 или ?field_id=987654. Альтернатива — API-запрос или помощь интегратора.
Можно ли автоматически создавать задачу, а не просто флаг?
Да, в Пинкит это настраивается без кода: условие «если на стадии X и нет активных задач → создать задачу с текстом Y ответственному Z».
Сколько времени экономит такая автоматизация задач в amoCRM?
По опыту клиентов — от 15 до 120 минут в день на сотрудника (до 40 часов в месяц). Плюс сокращение цикла сделки на 20–35 % за счёт отсутствия «зависаний».
Работает ли шаблон Пинкит только для рекрутинга?
Нет, шаблон универсальный. Меняете только ID воронки и стадий — подходит для продаж, техподдержки, маркетинга и любых процессов с обязательными задачами по этапам.
Бесплатно ли настраивать интеграцию Пинкит?
В личном кабинете Пинкит можно бесплатно настроить интеграцию и протестировать ее на тарифе Демо: полный функционал на 7 дней и 2 000 API-вызовов на все интеграции.
Если этого не хватает, можно перейти на тариф Пробный: 10 000 ₽ при покупке на год и 10 000 API-вызовов на все интеграции.
Пилотную интеграцию настроим бесплатно и вернем деньги, если не взлетит!
Если вам нужна интеграция с другими сервисами или специфическими действиями, используйте Пинкитбилдер для самостоятельной настройки без разработки.
Больше шаблонов интеграции между различными веб-сервисами можно скачать без регистрации здесь.
Алексей Окара, продакт-менеджер Пинкит
#пинол #пинкит #pinall #pinkit #bitrix24 #битрикс24 #amo #amocrm #амо #амоцрм #crm #црм #црмсистема #црм_система #внедрениецрм #интеграция #обмен #пинкит_amocrm_amocrm