Быстрая настройка фильтров для лидов в Битрикс24: основа эффективного управления продажами
В сумасшедшем ритме современного бизнеса каждый звонок, каждая заявка — это шанс не просто залатать день, а вырасти в шторме конкуренции. Но как не потеряться в морде тысяч лидов, когда сердце продаж — это точный, быстрый и чётко отстроенный механизм? Вот где на арену выходят фильтры в CRM. Особенно в Битрикс24 — системе, которой доверяют тысячи компаний, крутя свою воронку продаж с максимальной эффективностью.
Зачем нужны фильтры для лидов и что они дают
Вы, наверное, сталкивались с ситуацией: открываете список лидов, и он похож на гигантский океан заявок, без берегов и маяков. Как быстро найти те, что на грани сделки? Как не размазать усилия менеджеров на весь пул, а сконцентрировать на горячих клиентах? Правильно настроенные фильтры — это ваш компас. Они уменьшают сумятицу, выделяя только нужное, и позволяют:
Уменьшить время поиска: В пару кликов выбираете лиды по статусу, источнику или дате.
Понимать качество каналов: Видеть, какие источники лидов дают реальный результат.
Фокусироваться на важных лидерах: Отслеживать приоритеты и вовремя реагировать на горячие заявки.
Автоматизировать процессы: Подготавливать списки для рассылок, напоминаний и задач.
Разграничивать зоны ответственности: Распределять лиды между менеджерами так, чтобы никто не забыл про свои «фишки».
В Битрикс24 эта магия особенно искусна: вы можете фильтровать не только по стандартным параметрам — статус, дата, ответственный — но и создавать свои пользовательские поля, например, регион клиента, бюджет, и даже детали типа «тип бизнеса»[1][2][3][8]. Такой фильтр — не просто селектор, а настоящая стратегия под задачи вашего отдела продаж.
Как за пару минут настроить базовый фильтр в битриксе
Без лишних слов, пошагово:
1. Откройте раздел лидов. Заходим в CRM и выбираем «Лиды». Вот он, арсенал потенциальных сделок.
2. Включаете панель фильтров. Вверху списка — кнопка «Фильтр». Жмёте, и перед вами открываются все возможности настройки.
3. Задаёте параметры. Это могут быть:
— Статус: новые, в работе, квалифицированные.
— Ответственный: конкретный менеджер или команда.
— Источник лида: сайт, телефон, реклама.
— Дата: например, лиды за последнюю неделю.
И, конечно, любые пользовательские поля, которые важны лично для вашего бизнеса.
4. Применяете фильтр. Кликаете «Применить», и вот — результат выдаётся на ладони, все как по маслу[1][2].
Когда простого мало: продвинутые фильтры для настоящих профи
Не секрет, что мир продаж не стоит на месте, а бизнес-среда требует гибкости. Вот почему Битрикс24 позволяет создавать фильтры с использованием мощных инструментов:
Пользовательские поля: Каждый бизнес индивидуален. Возможность создать поля под свои задачи — это как наладить личный радар, который ловит именно то, что нужно. Например, помечать лид по географии, бюджету или статусу переговоров[1][2][5].
Логические операторы — И, ИЛИ, НЕ: Благодаря им фильтры перестают быть простыми списками, превращаясь в точные условия. Можете выбрать лид, где статус «Квалифицирован», источник — «Звонок» или «Форма на сайте», но при этом отказаться от заявок без активности[2].
Связанные элементы: Хотите видеть лиды с активными делами или назначенными встречами? Легко — фильтруйте по связанным контактам и сделкам. Это добавляет контекст и помогает понять, на каком этапе взаимодействия клиент[3].
Автоматизация на базе фильтров: Настроили фильтр — добавьте к нему правила, которые сработают автоматически. Например, пересылка лидов конкретному менеджеру при поступлении, напоминания или перевод лидов по воронке[2]. Представьте, что утро начинается не с хаоса, а с четко сформированного списка горячих клиентов.
Секреты и лайфхаки по фильтрации: проверенные схемы работы
Как не просто фильтровать, а делать это по-взрослому? Вот несколько примеров из жизни бизнеса, которые реально ускоряют работу с лидами:
Фильтр «Горячие лиды»
Режим охоты на клиентов, которые реально готовы к сделке. Статус «Квалифицированный», источник — звонок или форма заявки, дата — последние 7 дней и обязательно активность по звонкам или письмам, чтобы исключить пассивных[1].
Персональный фильтр менеджера
«Мои входящие» плюс «Мои исходящие» за текущий период. Добавьте условие по отсутствию дел, чтобы сосредотачиваться на необработанных задачах. Это упрощает работу и избавляет от хаоса в личном списке[4].
Для руководителя
Все лиды подразделения, проверка статусов — от новых до забракованных — за неделю. Это позволяет контролировать эффективность, мониторить работу и вовремя корректировать направления[4].
Обработка повторных обращений
Не хочется, чтобы клиент звонил и получал несколько плотно дублирующих звонков от разных менеджеров? Настройте фильтр и логику работы с повторными лидами — при наличии активного процесса по клиенту новые заявки не будут создавать дубли[6][8].
Управление отфильтрованными лидами: комфорт и контроль
Когда вы нашли нужные лиды, важно не просто смотреть, а грамотно управлять ими:
Сортировка по столбцам. Клик по заголовку таблицы и вот уже лиды упорядочены по дате, ответствующему или бюджету — нужный порядок без хлопот[5].
Создание пользовательских видов. Однажды настроили — сохранили. Не нужно снова собирать условия, нажали и получили привычный фильтр с удобной сортировкой[5].
Массовое действие с лидами. Меняйте владельцев, меняйте статус, переходите по этапам воронки или отправляйте письма сразу целой группе лидов — экономия времени и сил просто колоссальная[5].
Доступ к лидам: сохранность данных и зона ответственности
Сколько раз вы ловили себя на мысли, что видеть все лиды неудобно? Или что коллега может случайно «перетянуть» чужого клиента? Битрикс24 предлагает гибкое управление доступом:
Права доступа. Настройте, чтобы каждый видел только себя или свою группу. Так можно исключить «перекладывание» задач и сохранить приватность данных[10].
Фильтры по ответственному. Молчат о лишних лидах, показывают только актуальные для конкретного менеджера[10].
Просмотр для руководства. Руководитель всегда на шаг впереди, имея полный доступ к расширенным фильтрам и отчетам по всем сотрудникам[10].
Вся эта система — не просто удобство. Это гарантия того, что потенциальный клиент не затеряется, менеджер не «утонет» в потоке заявок, а бизнес движется к цели быстрее и продуктивнее.
Хотите научиться лидогенерации в b2b? Подпишитесь на наш Telegram-канал
Мы ещё не коснулись самых глубоких тем — автоматизации на основе фильтров, сложных сценариев и интеграций. Но уже этот уровень — прочный фундамент для вашего CRM-строения. Чтобы ваше управление продажами было не только быстрым, но и стратегичным.
А пока — представьте, как в вашей команде управление лидами перестаёт быть грузом и превращается в двигатель. Каждый клик — шаг к сделке, каждый фильтр — карта на дороге к успеху.
Для наглядности и вдохновения смотрите видео по настройке фильтров в Битрикс24: https://vkvideo.ru/video2340015_456239028 (обзор и работа с фильтрами в CRM).
Заказать лидогенерацию для вашего b2b бизнеса: https://leadconnect.ru
Хотите научиться лидогенерации в b2b? Подпишитесь на наш Telegram-канал
Автоматизация на базе фильтров: как освободить руки
Пока многие теряются в рутинных задачах, топовые команды успевают стать ближе к клиентам — этому помогают автоматические правила, основанные на фильтрах. Установить триггер “если” — и дальше система сама берёт на себя рутину: распределяет лиды, отправляет уведомления, меняет этапы сделки.
Например, вы настроили фильтр «горячие лиды» — и теперь, когда заявка подходит под него, менеджеру приходит напоминание, а лид автоматически переходит в категорию приоритетных. Никаких пропущенных звонков, никаких забытых задач — только целенаправленная работа. Это как если бы ваша CRM превратилась в невидимого помощника, который всегда рядом.
Примеры автоматизации с фильтрами
Можно запустить автоматическую рассылку письма с благодарностью сразу после регистрации лида из формы на сайте. Или получить уведомление, если лид долго не двигается — чтобы вовремя включиться. Такие сценарии экономят время и позволяют команде работать не механически, а с душой.
Конечно, настройка требует тщательной проработки. Ведь автоматизация — это не магия, а инструмент, который помогает не упустить момент и держать руку на пульсе.
Оптимизация фильтров: от хаоса к порядку
Когда фильтров становится много, они начинают мешать друг другу, а работа превращается в борьбу с настройками. Чтобы не попасть в эту ловушку, рекомендуем:
Регулярно пересматривать активные фильтры. То, что было нужным месяц назад, спустя время может перестать работать. Проводите ревизию и адаптируйте адресацию под текущие задачи.
Объединять фильтры в шаблоны. Создайте несколько основных шаблонов для разных задач: личные, командные, руководящие — так каждый будет быстро получать свой актуальный набор данных.
Использовать прозрачные наименования фильтров. Чёткое понимание, что и как отфильтровано, помогает избежать путаницы.
История из практики
Один руководитель из рекламного агентства отметил:
«С тех пор как мы начали фиксировать фильтры и пересматривать их каждую неделю, распределение лидов стало ясным, попадания на горячие клиенты выросло, а менеджеры перестали терять заявки в бесконечных списках».
Уделите внимание доступу: фильтры как щит информационного поля
Без правильного разграничения доступа даже самые продвинутые фильтры не защитят от информационного шума или случайного просматривания чужих кейсов. Делайте так, чтобы каждый видел не больше, чем нужно его роли.
Это просто: в Битрикс24 права на просмотр и редактирование могут настраиваться тонко — от полных прав до ограниченных зон. Фильтры отвечают и за визуализацию — показывая каждому только его сегмент рынка или клиентов. Это сокращает количество ошибок и повышает результативность команды.
Тонкости массовой работы с фильтрами и лидами
Массовая обработка — не просто опция, а сердце ежедневной работы. Представьте, что у вас есть 200 лидов, нужно быстро назначить ответственных, отправить письма или перевести на следующий этап — вручную это займет часы.
Фильтры помогают отобрать именно ту группу лидов, с которыми нужно работать прямо сейчас. И да, массовые действия позволяют одним нажатием списку дать новую жизнь или провести срочные изменения по всей группе.
Пример: Менеджер создал фильтр «Лиды без активности больше 5 дней», выбрал всех и отправил напоминания. Простое действие — но даёт результат, как будто прокачал весь отдел.
Фильтры по повторным и дублирующимся лидам: цивилизованный подход к проблеме
Дублирование — бич для любой CRM. Когда клиент звонит второй или третий раз, повторные заявки могут запутать процесс и задеть нервы менеджеров. Фильтры, настроенные на поиск и выделение дублей, позволяют:
— Изолировать повторные заявки и присвоить их правильному лидеру.
— Упрощать работу, избегая одновременных цепочек по одному и тому же клиенту.
— Автоматизировать процесс слияния дублей или закрывать старые, если поступил новый лид с актуальными данными[6][8].
Лучшие практики настройки фильтров в Битрикс24
Для каждого бизнеса и команды свой подход, но вот несколько универсальных рекомендаций:
1. Начинайте с простого. Для большинства пользователей достаточно фильтров по статусу, источнику и ответсвтенному. Это база, на которой нарастает всё остальное.
2. Используйте пользовательские поля. Добавьте детали, которые важны только вам — будь то регион, тип бизнеса или размер бюджета. Они придадут контекст и глубину.
3. Применяйте логические операторы. Сочетание условий помогает выделить нужные сегменты без размытости и мусора.
4. Автоматизируйте. Настроите правила в разделе «Автоматизация», чтобы не тратить секунды на рутинные задачи.
5. Контролируйте доступ. Ограничивайте видимость лидов согласно зонам ответственности ваших сотрудников.
6. Регулярно пересматривайте и чистите фильтры. Так ваша CRM не превратится в лабиринт.
Поддержка команды и обучение — залог успеха
Даже самые продвинутые инструменты теряют смысл, если команда не умеет ими пользоваться. Внедряйте совместную работу с фильтрами, устраивайте тренинги и обсуждения, чтобы каждый понимал, зачем фильтр стоит именно так и какую задачу решает.
Обсуждайте вместе:
— Что работает, что нет?
— Какие фильтры помогли найти новых клиентов?
— Где теряется время и как это исправить?
Так передача опыта становится частью культуры, а ваш отдел продаж — сильной, слаженной машиной.
Хотите научиться лидогенерации в b2b? Подпишитесь на наш Telegram-канал
Вместо послесловия
Фильтры и их грамотная настройка – не просто инструменты, а почва, на которой растёт эффективность продаж. Это не вопрос технической ловкости, а философия управления вниманием и ресурсами. Чем лучше вы видите своих лидов, чем быстрее и точнее фильтруете, тем ближе к успеху.
Обуздайте хаос данных. Сделайте CRM помощником, который направит силы команды туда, где их оценят и ждут. Помните, что все большие победы начинаются с правильных мелочей.
Исследуйте, экспериментируйте и держите руку на пульсе. Тогда фильтры в Битрикс24 станут не просто инструментом, а вашим секретным оружием.
Для вдохновения и практического понимания советуем посмотреть тематические кейсы:
https://vkvideo.ru/video2340015_456239029 — Кейс по лидогенерации. Студия видеопродакшена Octopus, г. Алматы, Казахстан
https://vkvideo.ru/video2340015_456239027 — Кейс по лидогенерации через холодный емейл — завод ЖБИ
https://vkvideo.ru/video2340015_456239025 — 7 фишек холодной лидогенерации
Заказать лидогенерацию для вашего b2b бизнеса: https://leadconnect.ru
Хотите научиться лидогенерации в b2b? Подпишитесь на наш Telegram-канал