Если вы решили перейти из облачного Битрикс24 в коробочную версию (например, для кастомизации функционала), важно сделать это быстро, безопасно и без потери данных. Особенно критично сохранить связанные сущности — сделки, контакты, компании и дела (запланированные звонки, встречи), которые фиксируют историю касаний с клиентом. Штатными средствами Битрикс24 дела не переносятся при миграции из облака в коробку. Мы в Пинкит помогли крупной исследовательской лаборатории из Санкт-Петербурга решить эту задачу без разработки. Делимся готовым шаблоном интеграции для переноса до 10 000 сделок.
1. Проблема: ручной перенос — это недели простоя
На старте заказчик имел:
- 10 000 сделок по более чем 10 направлениям;
- 30 000 привязанных дел (в основном запланированные звонки);
- Более 5 000 контактов и компаний.
Годы работы создали налаженную инфраструктуру: дела в сделках помогают менеджерам быстро ориентироваться на какой стадии общение с клиентом и когда следующий контакт.
После миграции в коробку история касаний (дела) исчезает. Чтобы сориентироваться, когда написать или позвонить клиенту с вопросом или напоминанием, менеджерам приходится:
- Логин в старое облако;
- Искать нужную сделку и дела;
- Вручную создавать их в новой CRM.
Временные затраты на одну сделку:
Для 10 000 сделок — до 30 000 часов (около 750 рабочих недель)! Плюс риски: пропущенные звонки, ошибки привязки, потеря клиентов из-за сбоев в коммуникации.
2. Решение: автоматизация миграции через Пинкит без кода
Мы настроили интеграцию в Пинкит, которая перенесла всё за один раз:
- сразу все направления сделок (раньше мы копировали интеграции на каждое направление);
- дела с правильной привязкой к сделкам;
- компании и контакты.
Сотрудники сразу продолжают работу в новой коробке — без простоев и переключений на старый портал.
Вот так выглядит перенесенное дело в сделке:
3. Бизнес-эффекты от автоматизации переноса
- Экономия времени: до 1,5 часов в день на сотрудника. Менеджеры фокусируются на продажах, а не на поиске данных.
- Снижение ошибок: на ~30%. Нет дубликатов или неправильной привязки дел.
- Улучшение клиентского сервиса: полная история касаний под рукой — быстрые реакции, выше лояльность клиентов.
- Без дополнительных затрат: не нужно нанимать разработчиков или тратить время сотрудников на ручной перенос.
4. Как воспользоваться шаблоном Пинкит для миграции данных в вашем Битрикс24
5.1. Скачайте готовый шаблон интеграции по ссылке.
5.2. В разделе "Достпы" Пинкит подключите ваши аккаунты Битрикс24 (облако и коробку).
5.3. Донастройте интеграцию, указав необходимые вам поля (либо обратитесь к нашим экспертам, оставив заявку тут).
5.4. Запустите интеграцию и проверьте перенос.
Нет времени на настройки?
Напишите нам в Телеграм или WhatsApp, расскажите о вашем бизнес-сценарии, и эксперты Пинкит настроят первую интеграцию бесплатно.
Если вам нужна интеграция с другими сервисами или специфическими действиями, используйте Пинкитбилдер для самостоятельной настройки без разработки.
Больше шаблонов интеграции между различными веб-сервисами можно скачать без регистрации здесь.
Алексей Окара, продакт-менеджер Пинкит
#пинол #пинкит #pinall #pinkit #bitrix24 #битрикс24 #amo #amocrm #амо #амоцрм #crm #црм #црмсистема #црм_система #внедрениецрм #интеграция #миграция #обмен #пинкитбилдер