Найти в Дзене
БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ
99 подписчиков

Новые облигации «Первая Грузовая Компания» (003P-02 и 003P-03) с купоном КБД+2,75% и КС+2,75%

8
1 мин
📍АО «Первая Грузовая Компания» представляет собой частную компанию, специализирующуюся на железнодорожных перевозках и оперирующую на территории Российской Федерации и стран СНГ. 🚀Сбор заявок 10 декабря 11:00-15:00 размещение 12 декабря Выпуск 1 Наименование: ПГК-003P-02 Рейтинг: АА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный») Купон: КБД (3.3 года)+275 б.п. (ежемесячный) Срок обращения: 5 лет Амортизация: нет Оферта: да (Пут 3.3 года) Номинал: 1000 ₽ Агент: ИК Табула Раса Выпуск для всех Выпуск 2 Наименование: ПГК-003P-03 Рейтинг: АА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный») Купон: КС+275 б.п. (ежемесячный) Срок обращения: 5 лет Амортизация: нет Оферта: да (Пут 2 года) Номинал: 1000 ₽ Агент: ИК Табула Раса Выпуск для всех Общий объем выпусков: 20 млрд.₽ 📊 Финансовые показатели МСФО за 6 месяцев 2025 года К предыдущему периоду: 🟡Выручка (-2,3%) 🔴Чистая прибыль (-73,7%) 🔴Капитал (-12,4%) 🔴EBITDA 34 463 млн (-12,8%) Денежный поток от ОД +29 998 млн (+32 004 млн) Рентабельность по EBITDA 51,9% ⚖️
Оглавление

📍АО «Первая Грузовая Компания» представляет собой частную компанию, специализирующуюся на железнодорожных перевозках и оперирующую на территории Российской Федерации и стран СНГ.

🚀Сбор заявок 10 декабря

11:00-15:00

размещение 12 декабря

Выпуск 1

  • Наименование: ПГК-003P-02
  • Рейтинг: АА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
  • Купон: КБД (3.3 года)+275 б.п. (ежемесячный)
  • Срок обращения: 5 лет
  • Амортизация: нет
  • Оферта: да (Пут 3.3 года)
  • Номинал: 1000 ₽
  • Агент: ИК Табула Раса
  • Выпуск для всех

Выпуск 2

  • Наименование: ПГК-003P-03
  • Рейтинг: АА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
  • Купон: КС+275 б.п. (ежемесячный)
  • Срок обращения: 5 лет
  • Амортизация: нет
  • Оферта: да (Пут 2 года)
  • Номинал: 1000 ₽
  • Агент: ИК Табула Раса
  • Выпуск для всех
  • Общий объем выпусков: 20 млрд.₽

📊 Финансовые показатели

-2

МСФО за 6 месяцев 2025 года

К предыдущему периоду:

🟡Выручка (-2,3%)

🔴Чистая прибыль (-73,7%)

🔴Капитал (-12,4%)

🔴EBITDA 34 463 млн (-12,8%)

Денежный поток от ОД

+29 998 млн (+32 004 млн)

Рентабельность по EBITDA 51,9%

⚖️ Долговая нагрузка

Облигационный долг 12 000 млн

Чистый долг 103 245 млн (+5,2%)

EBITDA LTM 73 550 млн

🔻ЧД/EBITDA LTM 🟢1,40 | 🟢1,25

🔺ЧД/Капитал🟡 2,33 | 🟡2,77

🟡Коэффиц. покрытия: 2,45

🔴Коэффиц. ликвидности: 1,1

🔴Обязательства/Активы: 83%

💼 Последние выпуски облигаций

🔷ПГК-003P-01 (15,75%)

▪️Цена 100,1%

▪️Длина 2,8

ISIN RU000A10CWF7

«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг АО «Первая Грузовая Компания» на уровне ruAА, прогноз по рейтингу стабильный
18.06.25

На данный момент идет размещение

-3

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб | Пульс | Вконтакте

Уже вышли другие разборы:

КЛВЗ Кристал (22,00%) | Тальвен (22,00%) | СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг (26,00%) | Газпром нефть (КС+1,70%) | Россети Волга (КС+1,75%) | Село Зеленое (18,00%) | Группа Продовольствие (25,00%) | АБЗ-1 (КС+5,00%) | Реиннольц (25,00%) | ТрансФинМ (17,50% | КС+3,50%) | Л-Старт (32,00>25,00%) | АСВ (25,00%) | Соби-Лизинг (23,50%) | Россети (КС+1,55%) | Совкомфлот (7,90%)$

🤖Похожие выпуски облигаций

Новые облигации «ТрансФин-М» (003Р-01 и 003Р-02) с купоном 17,50% и КС+3,50%
БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ26 ноября
Новые облигации «ТрансКонтейнер» (П02-02) с купоном КС+2,50%.
БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ10 ноября
Новые облигации «Новотранс» (002P-01 и 002P-02) с купонами КБД+2,50% и КС+2,25%.
БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ28 октября

❤️ Подпишись на канал и поставь лайк, если информация тебе понравилась. Спасибо!

#ПГК #Облигации