🚎ПАО «ТрансФин-М» предоставляет услуги железнодорожных перевозок и осуществляет операционную аренду железнодорожной техники и спецтехники. В состав Группы ТФМ входят такие дочерние компании, как ООО «Атлант», являющийся частным оператором железнодорожного подвижного состава на территории РФ, а также ООО «ТФМ-Спецтехника» и другие организации.
🚀Сбор заявок 1 декабря
11:00-15:00
размещение 5 декабря
Выпуск 1
- Наименование: ТрансФ-003Р-01
- Рейтинг: А+ (НРА, прогноз «Стабильный»)
- Купон: 17.50% (ежемесячный)
- Срок обращения: 7 лет
- Амортизация: нет
- Оферта: да (Пут через 3 года)
- Номинал: 1000 ₽
- Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Совкомбанк
- Выпуск для всех
Выпуск 2
- Наименование: ТрансФ-003Р-02
- Рейтинг: А+ (НРА, прогноз «Стабильный»)
- Купон: КС+350 б.п. (ежемесячный)
- Срок обращения: 7 лет
- Амортизация: нет
- Оферта: да (Пут через 2.5 года)
- Номинал: 1000 ₽
- Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Совкомбанк
- Только для квалифицированных инвесторов
📊 Финансовые показатели
МСФО за 6 месяцев 2025 года
К предыдущему периоду:
🟢Выручка (+13,9%)
🔴Чистая прибыль (-80,8%)
🟡Капитал (-1%)
🔴EBITDA 14 915 млн (-25,9%)
🟢Денежный поток от ОД
+5 308 млн (+21 485 млн)
Рентабельность по EBITDA 30%
⚖️ Долговая нагрузка
Облигационный долг 20 875 млн
Чистый долг 287 042 млн (+213%)
EBITDA LTM 38 699 млн
🔻ЧД/EBITDA LTM 7,42 | 2,09
🔻ЧД/Капитал 7,15 | 2,27
🔴Коэффиц. покрытия: 1,15
🔴Коэффиц. ликвидности: 0,45
🔴Обязательства/Активы: 90%
💼 Последние выпуски облигаций
🔷ТрансФ-001Р-05 (КС+2,50%)
▪️Цена 100%
▪️Длина 0,4 (Put)
ISIN RU000A0ZYFS2
🔷ТрансФ-001Р-07 (КС+2,50%)
▪️Цена 98,5%
▪️Длина 0,3 (Put)
ISIN RU000A103M36
🔷ТрансФ-001Р-09 (КС+2,50%)
▪️Цена 95,9%
▪️Длина 0,6 (Put)
ISIN RU000A106J38
НРА присвоило кредитный рейтинг ПАО «ТрансФин-М» на уровне «A+|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз «стабильный»
10.11.25
На данный момент идет размещение
✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб | Пульс | Вконтакте
Уже вышли другие разборы:
Л-Старт (32,00>25,00%) | АСВ (25,00%) | Соби-Лизинг (23,50%) | Россети (КС+1,55%) | Совкомфлот (7,90%)$ | Инарктика (18,00% и КС+3,00%) | ТрансКонтейнер (КС+2,50%) | Росинтер (24,00%) | Магнит (КС+1,60%) | Новотранс (КБД+2,50% и КС+2,25%) | Акрон (8,25%)$ | Энергоника (23,00%) | Пэт Пласт (26,00%) | Вис Финанс (КС+4,25%) | Векус (27,00%)
🤖Похожие выпуски облигаций
❤️ Подпишись на канал и поставь лайк, если информация тебе понравилась. Спасибо!
#ТрансФинМ #Облигации