Найти в Дзене
БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ
99 подписчиков

Новые облигации «АБЗ-1» (002Р-05) с купоном КС+5,00%.

39
1 мин
🛣 АО «Асфальтобетонный завод №1» — ведущий производитель асфальтобетонных смесей и различных дорожно-строительных материалов в Северо-западном регионе Российской Федерации. Предприятие зарегистрировано в Санкт-Петербурге. Основной владелец ОАО «АБЗ-1» — АО «ПСФ Балтийский проект». 11:00-15:00 размещение 12 декабря МСФО за 6 месяцев 2025 года К предыдущему периоду: 🟢Выручка (+15,1%) 🟡Чистая прибыль (-3%) 🟡Капитал (-0,02%) 🔴EBITDA 348 млн (-20,7%) Денежный поток от ОД +338 млн (+808 млн) Рентабельность по EBITDA 12% Облигационный долг 9 613 млн Чистый долг 5 675 млн (+25,3%) EBITDA LTM 1 231 млн 🔻ЧД/EBITDA LTM 4,61 | 3,43 🔻ЧД/Капитал 1,64 | 1,31 🔴Коэффиц. покрытия: 0,49 🟢Коэффиц. ликвидности: 2,23 🔴Обязательства/Активы: 77% 🔷АБЗ-002P-02 (КС+6,50%) ▪️Цена 102,6% ▪️Длина 2,2 ISIN RU000A10B263 🔷АБЗ-002P-03 (25,50%) ▪️Цена 111% ▪️Длина 2,4 ISIN RU000A10BNM4 🔷АБЗ-002P-04 (19,50%) ▪️Цена 100,9% ▪️Длина 2,9 ISIN RU000A10DCK7 АО «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект»
Оглавление

🛣 АО «Асфальтобетонный завод №1» — ведущий производитель асфальтобетонных смесей и различных дорожно-строительных материалов в Северо-западном регионе Российской Федерации. Предприятие зарегистрировано в Санкт-Петербурге. Основной владелец ОАО «АБЗ-1» — АО «ПСФ Балтийский проект».

🚀Сбор заявок 9 декабря

11:00-15:00

размещение 12 декабря

  • Наименование: АБЗ-002Р-05
  • Рейтинг «ПСФ Балтийский проект»: А- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
  • Купон: КС+500 б.п. (ежемесячный)
  • Срок обращения: 3 года
  • Объем: 2 млрд.₽
  • Амортизация: да (21, 24, 27, 30, 33 по 16.5%)
  • Оферта: нет
  • Номинал: 1000 ₽
  • Организатор: Инвестиционный Банк Синара и Совкомбанк
  • Только для квалифицированных инвесторов

📊 Финансовые показатели

-2

МСФО за 6 месяцев 2025 года

К предыдущему периоду:

🟢Выручка (+15,1%)

🟡Чистая прибыль (-3%)

🟡Капитал (-0,02%)

🔴EBITDA 348 млн (-20,7%)

Денежный поток от ОД

+338 млн (+808 млн)

Рентабельность по EBITDA 12%

⚖️ Долговая нагрузка

Облигационный долг 9 613 млн

Чистый долг 5 675 млн (+25,3%)

EBITDA LTM 1 231 млн

🔻ЧД/EBITDA LTM 4,61 | 3,43

🔻ЧД/Капитал 1,64 | 1,31

🔴Коэффиц. покрытия: 0,49

🟢Коэффиц. ликвидности: 2,23

🔴Обязательства/Активы: 77%

💼 Последние выпуски облигаций

🔷АБЗ-002P-02 (КС+6,50%)

▪️Цена 102,6%

▪️Длина 2,2

ISIN RU000A10B263

🔷АБЗ-002P-03 (25,50%)

▪️Цена 111%

▪️Длина 2,4

ISIN RU000A10BNM4

🔷АБЗ-002P-04 (19,50%)

▪️Цена 100,9%

▪️Длина 2,9

ISIN RU000A10DCK7

АО «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект» (далее – «компания») - головная компания группы «АБЗ-1»
«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг АО «ПСФ «Балтийский проект» до уровня ruА-
18.09.25

На данный момент идет размещение

-3

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб | Пульс | Вконтакте

Уже вышли другие разборы:

Реиннольц (25,00%) | ТрансФинМ (17,50% | КС+3,50%) | Л-Старт (32,00>25,00%) | АСВ (25,00%) | Соби-Лизинг (23,50%) | Россети (КС+1,55%) | Совкомфлот (7,90%)$ | Инарктика (18,00% и КС+3,00%) | ТрансКонтейнер (КС+2,50%) | Росинтер (24,00%) | Магнит (КС+1,60%) | Новотранс (КБД+2,50% и КС+2,25%) | Акрон (8,25%)$ | Энергоника (23,00%) | Пэт Пласт (26,00%)

🤖Похожие выпуски облигаций

Новые облигации «ТрансФин-М» (003Р-01 и 003Р-02) с купоном 17,50% и КС+3,50%
БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ26 ноября
Новые облигации «Иэк Холдинг» 001P-04 с купоном КС+3,25%
БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ24 сентября
Новые облигации «ТрансКонтейнер» (П02-02) с купоном КС+2,50%.
БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ10 ноября

❤️ Подпишись на канал и поставь лайк, если информация тебе понравилась. Спасибо!

#АБЗ1 #Облигации