Есть один честный факт, который редко озвучивают интеграторы.
Даже компании с внедрённым Битрикс24 продолжают жить в Excel.
И дело не в том, что CRM «плохая» или «сложная».
Дело в том, что бизнес живёт в реальности, где:
- нужно быстро смотреть цифры,
- лично контролировать отдел,
- проверять план-факт,
- анализировать эффективность источников,
- и делать это в удобном формате, а не в 10 открытых вкладках CRM.
Именно с такой реальностью к нам и пришёл клиент.
Проблема: отчёты были, но ими невозможно было пользоваться
Компания B2B,сервисная отрасль, 120 сотрудников.
Что происходило:
- данные раскиданы по нескольким разделам CRM;
- KPI учитывались частично или неверно;
- по каждому менеджеру данные собирались вручную → 1–2 часа каждый день;
- прогноз выполнения плана — отсутствовал;
- отчётность собирать было рано, система адаптировалась под новые процессы.
Руководитель отдела продаж честно сказал:
«Я не могу управлять отделом потом, мне нужны данные сейчас».
Задача: собрать всё в один отчёт, но… без BI, без сложных систем, без обучения
Клиент не хотел сложных инструментов.
Нужен был простой способ получить данные, чтобы:
- выгрузить,
- открыть в Excel,
- и работать привычным способом.
И это очень правильный запрос на этом этапе. Когда автоматизация ещё в пути — Excel спасает.
Когда руководитель привык к таблицам — Excel спасает.
Когда важно быстро принимать решения — Excel опять спасает.
Главное — чтобы данные были правильными и актуальными, а не собранными вручную.
Что мы сделали: собственное приложение-выгрузку данных из Битрикс24
Мы создали мини-BI, но в максимально лёгком формате.
1. Подключение к Битрикс24 через REST API
Приложение получает данные напрямую с портала — без ошибок и потерь.
2. Автоматическая сборка данных в момент запроса
Никакого ручного копирования.
Никаких Excel, которые «сломались».
3. Удобный фильтр периода и постановщика
Большая вариативность дат, включая:
- сегодня / вчера,
- последние 7 дней,
- месяц, квартал, год,
- произвольный диапазон.
4. Указание сотрудников или всего отдела
Хочешь — смотришь одного менеджера.
Хочешь — весь отдел.
Хочешь — нескольких сотрудников в сравнении.
5. Excel-файл формируется за 1 минуту
И включает все необходимые метрики для постоянного контроля.
Все — в едином файле.
Результат: отчёт — за минуту, решения — быстрее, контроль — прозрачный
После внедрения клиент получил:
- отчёт формируется за 1–2 минуты;
- экономия 2 часа ручного труда ежедневно;
- прозрачность работы отдела и каждого сотрудника;
- прогноз загруженности сотрудника;
- рост качества управления отделом.
Руководитель сказала:
«Теперь я управляю, а не собираю данные. Это две большие разницы.»
Почему это важно для бизнеса
Многие компании думают, что для отчётов нужен огромный BI или внедрение «до идеала».
Но правда в том, что:
Иногда лучшая автоматизация — та, что закрывает потребность прямо сейчас.
И делает это:
- просто,
- быстро,
- понятно,
- без сопротивления сотрудников.
Мы создаём такие решения постоянно — под вашу реальность, а не под абстрактную картинку из презентации.
Итог
Этот кейс — про то, что грамотная цифровизация не всегда начинается с больших систем. Иногда она начинается с одного файла Excel. Но правильного.
Хотите такой же отчёт на вашей CRM?
Напишите нам — и мы расскажем, какие данные можно собрать в вашем Битрикс24.
А еще бонус для тех, кто дочитал кейс до конца. В нашем телеграмм канале можно бесплатно получить систему "Архитектура продаж и сервиса". Пошаговая схема, как связать CRM, сервис и финансы в единую систему и перестать терять заявки, деньги и клиентов.
#битрикс24 #автоматизациябизнеса #отчётыбизнес #управлениепродажами #crmдлябизнеса #кейсыTamplier #excelотчёты #цифровизация #аналитикапродаж #бизнес2026 #ошибкибизнеса #какулучшитьпродажи #управлениеотделомпродаж #данныеибизнес #kpiпродаж