Здравствуйте. Это «Утренний Экспресс» — ежедневный новостной подкаст БКС Экспресс, текстовую версию которого публикуется в Дзене. Мы доставляем вам самые важные новости дня в мире инвестиций первыми. Поехали!
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Московская биржа 18 ноября начнет торги фьючерсными контрактами на индексы Мосбиржи иностранных цифровых валют, биткойна и эфириума. Сделки с новыми фьючерсными контрактами будут доступны для квалифицированных инвесторов. Цена контрактов будет указываться в долларах США, а расчеты производиться в рублях по текущему курсу. Периодичность расчета индексов — один раз в день, в 12:30 по московскому времени.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
В октябре дефицит федерального бюджета РФ достиг 4,2 триллиона рублей. Это 1,9% ВВП. За месяц дефицит увеличился более чем на 403 миллиардов рублей. Таковы данные Минфина России. Не помог даже рост доходов на 11% по сравнению с сентябрем. Дефицит бюджета уже почти в 4 раза превышает изначально запланированный на весь 2025 год. Главная причина - резкое падение нефтегазовых доходов по отношению к плановым при существенном росте расходов по сравнению с первоначальным вариантом бюджета.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Минфин РФ впервые с декабря 2024 года выставил на первичные аукционы по размещению госдолга два новых выпуска облигаций федерального займа с переменным купонным доходом, так называемые флоатеры. Аукционы пройдут, сегодня, 12 ноября. По закону о корректировке федерального бюджета на 2025 года объем госзаимствований в текущем году увеличен на 2,2 триллиона рублей. Запланированный в бюджете объем размещения ОФЗ в 2025 году был увеличен почти до 7 триллионов рублей. Чистое привлечение с учетом погашений должно составить свыше 5,5 триллиона рублей.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Выплата процентов по вкладам в драгоценных металлах в слитках будет освобождена от НДС. Соответствующий закон вчера приняла в третьем чтении Госдума. В пояснительной записке напоминается, что при открытии вклада в драгметаллах банк обязуется возвратить вкладчику такой же драгоценный металл и той же массы. Либо выдать сумму денег, эквивалентную стоимости этого металла, вместе с указанными в договоре процентами. Новый закон также устраняет неопределенность при налогообложении займов, которые банки выдают в драгоценных металлах. Сейчас от НДС освобождаются только займы, выданные банками за счет драгоценных металлов, привлеченных во вклады.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
В октябре зафиксирован рекордный отток средств из облигационных ПИФов. Он составил 12,4 миллиарда рублей. Прошлый антирекорд фиксировался в ноябре 2024 года. Текущая распродажа была вызвана результатами заседания совета директоров ЦБ: регулятор снизил ставку меньше, чем ожидали инвесторы. Рынок ждал более сильного снижения ставки и более высоких темпов ее уменьшения до конца года. Однако Банк России не исключил, что ставка будет сохраняться на высоком уровне еще долгое время.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
В октябре 2025 года количество выданных потребительских кредитов в России снизилось год к году на 4,6%, примерно до 1,6 миллиона штук. Таковы данные Национального бюро кредитных историй. При этом в сравнении с сентябрем текущего года количество выданных потребкредитов, наоборот, выросло на 4,5%. Тогда было выдано чуть более 1,5 миллиона таких займов. Объем выдач месяц к месяцу в октябре сократился на 2%. А вот в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года объем выданных потребительских займов вырос на 4,8%. Динамика потребительского кредитования — один из факторов, которые учитывает Банк России, принимая решение по ключевой ставке.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Легендарный инвестор Уоррен Баффет — человек, превративший стареющую текстильную фабрику в конгломерат стоимостью более 1 триллиона долларов, опубликовал традиционные письмо акционерам своей компании Berkshire Hathaway. Это обращение стало прощальным: после почти 60-летнего правления холдингом 95-летний Баффет в конце 2025 года покидает пост генерального директора. Он сохранит должность председателя совета директоров компании. Инвестор, в частности, сообщил, что жертвует на благотворительность акции Berkshire Hathaway на сумму более 1,3 миллиарда долларов.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Российский рынок словно воспользовался магией цифр 11.11. и нашел в себе силы для небольшого роста при отсутствии внешних оснований. По итогам основной торговой сессии Индекс Мосбиржи прибавил 0,3% и снова превысил 2565 пунктов. Коррекционный рост к уровню 2600 все еще остается ближайшей целью рынка на этой неделе.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Сегодня ждем данных по недельной инфляции от Росстата.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Это был «Утренний Экспресс». Всем хорошего дня! Пусть ваши инвестиционные сделки будут такими же успешными, как у японской компании SoftBank, которая продала все принадлежащие ей 32 миллиона 100 тысяч акций NVIDIA почти за 6 миллиардов долларов. И помните: куда бы вы ни инвестировали, вы инвестируете в себя.