Узнайте, как CRM система “КБ” помогла юридической компании «ДТП Помощь» автоматизировать учет клиентов и судебных дел.
Создать CRM своими руками
История сотрудничества “Клиентской базы” с компанией “ДТП ПОМОЩЬ” — пример того, как современный конструктор CRM-систем помогает юристам защищать справедливость. И, конечно, она о том, как возместить ущерб — например, в 5 миллионов рублей.
А началась она в 2021 году, когда необходимость автоматизировать рабочие процессы стала в “ДТП ПОМОЩЬ” особенно острой. Компании была нужна эффективная CRM для бизнеса, созданная без лишних затрат. Изменения в законодательстве, постоянные нововведения и растущий поток клиентов сделали ручное ведение информации не просто неэффективным, но даже опасным — слишком высок риск потери данных. Особенно это критично для организации, чей профиль — защита прав автовладельцев по вопросам ДТП, страховых выплат и споров со страховыми компаниями. Именно тогда они нашли решение, которое позволяет создать CRM своими руками, без программистов.
Ручной учёт клиентов и пропущенные сроки
«ДТП Помощь» столкнулась с типичными для растущего бизнеса проблемами:
- Ведение клиентской базы в Excel и Access стало неэффективным
- Высокий риск потери данных о делах и клиентах
- Невозможность автоматизации бизнес-процессов
- Сложности с контролем сроков подачи документов в суд
- Отсутствие удаленного доступа к информации
«Раньше вся информация хранилась в Access — мощной базе данных, которая оказалась недостаточно гибкой и надёжной. Не было возможности работать удалённо, из суда или из дома», — вспоминает управляющий партнёр Дмитрий Бойков.
Выбор CRM системы: почему остановились на платформе «КБ»
В 2021 году компания начала внедрение CRM и рассматривала различные варианты, включая amoCRM. Ключевыми критериями выбора были:
- Гибкая настройка CRM под специфику юридической практики
- Возможность самостоятельной доработки без программистов
- Доступная стоимость для малого бизнеса
- Облачное хранение данных
- Возможность автоматизации бизнес-процессов
««Клиентская база» легко настраивается под наши нужды. Мы можем менять структуру, добавлять таблицы, связи и автоматизировать практически всё», — объясняет свой выбор Дмитрий.
Сравнение решений до и после внедрения CRM
Процесс внедрения CRM: как прошла миграция данных
Внедрение CRM системы заняло минимальное время благодаря:
- Постепенному переносу данных из Access.
- Самостоятельному освоению системы сотрудниками.
- Совместным обсуждениям и оперативному решению проблем.
«Сотрудники осваивали систему самостоятельно, методом «тыка» — настолько сильно поджимало время. Но понимание важности нового инструмента быстро поставило всё на свои места».
Ключевые функции CRM для юридического бизнеса
- Автоматическое напоминание о судебных заседаниях
Система автоматически отслеживает сроки и отправляет уведомления:
- О предстоящих судебных заседаниях.
- О времени подачи жалоб и документов.
- О необходимости подготовки ходатайств.
2. Судебный календарь и планировщик
Специально разработанный календарь интегрирован с карточками дел и задачами, что позволяет:
- Видеть расписание всех заседаний.
- Распределять нагрузки между юристами.
- Контролировать выполнение задач.
3. Сквозная история взаимодействий с клиентами
В системе сохраняется полная история по каждому делу:
- Все этапы судебного процесса.
- Переписка с клиентами и судами.
- Отправленные и полученные документы.
Результаты внедрения CRM в юридической компании
После внедрения CRM «ДТП Помощь» получила:
- Сокращение времени на поиск информации и документов.
- Автоматизацию рутинных процессов контроля сроков.
- Повышение надежности хранения данных клиентов.
- Удаленный доступ к базе дел из любого места.
- Экономию средств на обслуживании IT-инфраструктуры.
«Три ключевые функции CRM, которые критически важны в нашей работе — автооповещения о задачах и действиях, удобный доступ и быстрая работа с любого устройства», — отмечает Дмитрий Бойков.
Планы по дальнейшей автоматизации
Компания планирует расширить использование CRM:
- Авторассылка уведомлений клиентам при смене статуса дела.
- Интеграция с почтовыми сервисами и мессенджерами.
- Автоматизация формирования стандартных документов.
- Создание гибкой системы прав доступа для сотрудников.
Вывод: CRM как стратегический инструмент для юридического бизнеса
Для юридической компании «ДТП Помощь» внедрение CRM системы стало не просто обновлением программного обеспечения, а стратегическим шагом в развитии бизнеса.
«Технологии меняют правила игры — и это особенно важно там, где на кону справедливость. Теперь юристы тратят силы не на поиск потерянных документов, а на реальную помощь людям».
Ключевые преимущества CRM для юридических компаний:
- Полный контроль над сроками и документами.
- Автоматизация рутины и напоминаний.
- Экономия времени на администрировании.
- Масштабируемость под растущий бизнес.
- Доступная стоимость для малых компаний.
Хотите также автоматизировать свою юридическую практику? Узнайте, как настроить CRM под специфику юридического бизнеса.
Протестируйте бесплатно свою будущую систему, используя 14-дневный доступ к CRM «КБ» для вашей компании.